Completar la configuración de la cuenta
Nota: La disponibilidad de planes y funcionalidades puede variar según la región. Consulta la Descripción de nuestros paquetes de productos para leer todos los detalles.
En este artículo encontrarás información sobre cómo completar la configuración de la cuenta.
Tienes que seguir estos siete pasos:
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Seleccionar un plan
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Introduce los datos de tu empresa
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Datos de contacto
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Añadir tu marca
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Conecta tu cuenta bancaria
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Proporciona los datos de facturación (solo para planes Plus, Pro y Personalizado)
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Estado de la verificación
Seleccionar un plan
El plan que selecciones en la página Seleccionar un plan determinará las funcionalidades que tendrás disponibles.
GoCardless ofrece tres planes distintos: Standard, Advanced y Pro. Encontrarás una comparación detallada de los planes de GoCardless aquí.
El plan que hayas seleccionado aparecerá en la parte superior de la página, en Plan actual. Si quieres actualizar tu plan en cualquier momento, solo tienes que volver a esta pantalla y seleccionar el plan adecuado.
Si ha seleccionado el plan equivocado, siga nuestro proceso de baja aquí.
Tarifas Personalizadas:
Si tienes un acuerdo de tarifas personalizadas y ya has hablado con uno de nuestros equipos de ventas o firmado un contrato, marca la casilla al final de la página para confirmarlo.
Esto te permitirá continuar con el flujo de incorporación, rellenar tu información y establecer un mandato de Domiciliación Bancaria para pagar las cuotas de tu plan.
Introduce los datos de tu empresa
En el paso 2 de la sección de configuración, se te pedirá que proporciones información sobre tu empresa, que usaremos para verificarla como parte de nuestras obligaciones legales.
Como parte de esta información, se te pedirá que selecciones el tipo de empresa, el sector en el que trabajas y la categoría de servicio correspondiente a tu organización. También deberás proporcionar una descripción de la actividad de tu empresa. Proporciona todos los detalles que puedas, para que quede claro que estamos procesando pagos en tu nombre.
La información necesaria en la sección de datos personales variará en función del tipo de empresa seleccionado.
Si eres una empresa, asegúrate de proporcionar la información (nombres y fechas de nacimiento) de todos los directores.
Si eres una organización benéfica registrada, asegúrate de proporcionar la información (nombres y fechas de nacimiento) de todos los fiduciarios. Ten en cuenta que, si no se agregan estos nombres, la verificación de la cuenta se puede retrasar, ya que tendremos que solicitar que se agreguen.
Nota: Al introducir tus datos, necesitaremos que nos proporciones la dirección de tu domicilio particular o el domicilio particular de un director, no el domicilio social.
Información adicional para organizaciones benéficas/sin ánimo de lucro
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Si seleccionas como tipo de empresa Organización benéfica/sin ánimo de lucro, se te pedirá que incluyas una descripción de la organización. Si tiene su sede en el Reino Unido y es una organización benéfica y una empresa con doble registro (registrada tanto en el registro mercantil como en la comisión benéfica), puede seleccionar como tipo de entidad la organización benéfica o la empresa que prefiera registrar como.
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A continuación, selecciona el tipo de organización benéfica en el menú desplegable.
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Seguidamente, se te pedirá que introduzcas más información sobre tu organización. Si seleccionas Organización benéfica registrada, también tendrás que proporcionar el número de registro de la organización benéfica.
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A continuación, se te pedirá que introduzcas tus datos como administrador de la cuenta de GoCardless. Si has seleccionado Organización benéfica registrada, se te pedirá que introduzcas el nombre y la fecha de nacimiento de todos los fiduciarios.
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Cuando hayas completado este apartado, haz clic en Continuar para ir al paso siguiente.
Datos de contacto
Aquí tendrás que agregar la información de contacto de tu cuenta. Hasta que los añadas, todas las notificaciones se enviarán al primer administrador que figure en tu cuenta de GoCardless (o al que lleve más tiempo como administrador).
Datos de contacto de ayuda
Aparecerán en la parte inferior del formulario de autorización en línea alojado en GoCardless (mandato) y en todas las notificaciones para pagadores automatizadas. Será visible para tus clientes y les servirá para saber cómo pueden ponerse en contacto contigo si necesitan asistencia.
Datos de contacto de facturación
Aquí enviaremos las notificaciones relacionadas con los desembolsos. Esta información es interna y no se compartirá con los clientes.
Detalles de contacto del desarrollador (si corresponde)
GoCardless te enviará las notificaciones sobre la integración y sobre nuestra API. Si dispones de un desarrollador, te recomendamos que añadas aquí sus datos para asegurarte de que reciba la información que sea importante para tu integración con nuestra API.
Añadir tu marca
En la página de la sección de configuración Añadir tu marca, podrás personalizar las notificaciones que tus clientes reciban por correo electrónico.
Añadir un logotipo
Puedes agregar un logotipo haciendo clic en cargar el logotipo y seleccionado el tipo de archivo que deseas cargar. Ten en cuenta que el tamaño máximo de un logo es de 300 x 40 píxeles. Lo hemos definido así para garantizar la coherencia entre todas las plataformas.
Cambiar colores (solo para los planes Plus y Pro)
Si usas nuestros planes Plus o Pro, también podrás cambiar los colores que aparecen en el formulario de mandato y en las notificaciones. Esta función no está disponible en nuestro plan Standard.
La vista previa de la derecha te mostrará el aspecto de tus páginas de pago o correos electrónicos de notificación. Esto es solo una vista previa del aspecto que tendrá el formulario; no se trata de una página activa.
Para restablecer la combinación de colores original, haz clic en Restablecer colores.
Qué verán los clientes en los extractos bancarios
Por defecto, tus clientes verán "GOCARDLESS" en sus extractos bancarios cuando te hagan un pago.
El banco también puede mostrar la referencia del mandato del cliente. Puedes añadir una referencia de 16 caracteres (sólo letras y números) para ayudar a los clientes a reconocer estos pagos.
Sólo tienes que introducir la referencia que desees en el campo “Referencia”.
Nosotros enviamos una referencia completa al banco y dependerá de los requisitos del esquema individual y/o del banco del cliente si se muestra la referencia completa. Si deseas más información sobre las referencias de extractos bancarios, consulta esta página.
En cualquiera de nuestros tres planes, puedes optar por utilizar la funcionalidad "Nombre del comerciante en los extractos bancarios del pagador" con el cual, por una cuota mensual adicional, el nombre de tu empresa aparecerá en los extractos bancarios de tus clientes en lugar de "GOCARDLESS".
Conecta tu cuenta bancaria
La cuenta bancaria que agregues en la página Conecta tu cuenta bancaria debe:
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Estar a nombre y ser propiedad de la entidad legal de la empresa.
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Poder recibir transferencias en a) la misma divisa en la que estás haciendo los cargos a tus clientes o b) en otra divisa si estás usando los pagos internacionales con cambio de divisa.
Solo tienes que introducir la información de la cuenta bancaria que desees usar como cuenta bancaria para desembolsos.
Nota: Los pagos internacionales con cambio de divisa tienen ciertas restricciones y están sujetos a unos requisitos.
Proporciona los datos de facturación (sólo para comerciantes con funcionalidades adicionales)
Nota: Las solicitudes de actualización se revisan caso por caso.
Cuando cambies a tarifas personalizadas o si decides utilizar funcionalidades adicionales, verás este paso adicional en la sección de configuración.
Este paso te permite establecer una orden de Domiciliación Bancaria con GoCardless a partir de la cual se cobrarán tus cuotas mensuales.
Estado de la verificación
En la página final de la sección de configuración aparece tu estado de verificación actual.
Si necesitamos más información para poder verificar tu cuenta, nos pondremos en contacto contigo a través del correo electrónico.
Los datos que falten aparecerán en color azul y los documentos que todavía no se hayan verificado aparecerán en color amarillo.
Puedes ampliar este cuadro para ver más información sobre los documentos que se necesitan. Las comprobaciones que ya se hayan realizado se resaltarán en color verde.
Cuando tu cuenta se haya verificado, se indicará en la página.