Puedes agregar hasta tres pares de información adicional para cada uno de tus clientes activos desde tu panel de control de GoCardless. Estos campos se llaman campos personalizados y los puedes usar para referencias customizadas, IDs de clientes, números de cuentas o cualquier otra información adicional que te ayudará a identificar y filtrar a tus clientes.
Para agregar un nuevo campo de información para un cliente, primero selecciona el cliente a través de la pestaña de clientes y una vez seleccionado el cliente dale clic en el botón que dice editar en la esquina derecha superior de la página.
En la nueva ventana que se abrirá, verás una sección debajo del correo electrónico del cliente que se llama campos personalizados.
Selecciona la casilla a la izquierda y la sección se expandirá para que puedas agregar el nuevo campo de información.
Podrás ver que este nuevo campo se forma de dos partes, nombre y valor. Nombre es el nombre del nuevo campo que estás agregando y valor es la información o valor real que le estás dando al cliente.
Una vez que hayas agregado y guardado el nuevo campo con el botón de actualizar cliente aparecerá en la página del cliente en la parte abajo en la sección de datos.
También podrás ver estos nuevos campos en la pestaña principal que muestra todos tus clientes.
Como puedes colocar hasta tres nuevos campos, también puedes filtrar a los clientes usando estos campos en la página principal de clientes. Para hacer esto, dale clic en el ícono de un lápiz a la derecha del título de campos personalizados en la parte superior y un menú desplegable abrirá y te dejará seleccionar los campos que quieras.
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