Agregar información adicional a tus clientes
Una vez que hayas añadido a los clientes a tu cuenta, puedes agregar hasta tres referencias personalizadas a través de su registro individual de cliente. Estas referencias aparecerán tanto en la página de resumen Clientes como en su registro individual en el panel de control.
Nota: Si deseas añadir una referencia personalizada al registro de un cliente antes de invitarle a crear un mandato, consulta Configurar clientes mediante un archivo CSV.
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Haz clic en Clientes o busca tu cliente con la barra de búsqueda.
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Selecciona el cliente.
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Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Editar
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Desplázate hacia abajo y haz clic en Agregar campos personalizados
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Elige o crea un campo personalizado nuevo.*
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Introduce un valor para la referencia.
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Haz clic en Actualizar cliente.
*Crear un campo personalizado nuevo
El campo personalizado hace referencia a la etiqueta del tipo de referencia que estás agregando. Esto es especialmente útil si estás agregando más de una referencia a los clientes, ya que puedes alternar entre ellas en la página Clientes.
Ejemplo:
Si ofreces varios niveles de afiliación a tus clientes, puedes usar "Afiliación" como campo personalizado y después añadir el nombre de nivel correspondiente a cada cliente como valor, por ejemplo, "Gold", "Silver", etc.
Si también ofreces paquetes de ayuda independientes, puedes añadir "Ayuda" como un segundo campo personalizado y agregar el valor del paquete correspondiente a cada cliente, por ejemplo, "Prémium".
Eliminar campos personalizados
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Ve a la pestaña Clientes
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Selecciona un cliente
- Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Editar
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En Agregar campos personalizados, deberías ver una opción llamada Eliminar par
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Pulsa Guardar