Mandatos Restringidos
Los mandatos restringidos requieren que los clientes aprueben los pagos y suscripciones futuras. Son una manera fantástica de ofrecer más seguridad a los clientes que no se sientan del todo cómodos rellenando una autorización en la que no tienen el control absoluto de cuándo se retiran los pagos de su cuenta.
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Cómo configurar un mandato restringido
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Cómo identificar un mandato restringido
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Cómo aprueba un cliente un pago o un mandato
Cómo configurar un mandato restringido
Un mandato restringido se crea al seleccionar la opción "Solicitar la aprobación del cliente para cada pago". Esta opción está disponible:
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En Opciones avanzadas al agregar un cliente por correo electrónico con el botón Agregar clientes
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Al invitar a un cliente a un plan con la opción Correo electrónico
Cómo identificar un mandato restringido
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En la información del mandato de un cliente
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Al crear un nuevo pago o una nueva suscripción para un cliente
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A través el estado del pago o de la suscripción
1. En la información del mandato de un cliente
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Navega a la página del cliente del panel de control.
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Haz clic en su cuenta bancaria.
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Haz clic en la referencia del mandato activo.
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En la página de información del mandato, encontrarás el campo Se requiere aprobación para los pagos.
Si el campo Se requiere aprobación para los pagos es "verdadero", el cliente debe aprobar cada pago puntual o suscripción creada para su cuenta.
2. Al crear un nuevo pago o una nueva suscripción para un cliente
Si se solicita la aprobación del cliente para un pago o una suscripción, se te informará en la ventana de creación del pago o de la suscripción.
Aparecerá un mensaje en la ventana de creación para informarte de que enviaremos un correo electrónico al cliente para que apruebe este pago o esta suscripción.
3. A través del estado del pago o de la suscripción
Un estado de aprobación del cliente pendiente será visible junto al pago/suscripción en la página de resumen del cliente hasta que el cliente lo apruebe.
Puede buscar el estado en la página de pagos o en su página de resumen de suscripciones (manage.gocardless.com/subscriptions) cambiando el filtro "cualquier estado" a pendiente de aprobación del cliente.
Además, podrá ver el estado pendiente de aprobación del cliente junto a cualquier pago que se encuentre en el estado pendiente de aprobación del cliente en la página de clientes individuales. Al hacer clic en el pago, podrá ver el estado de aprobación pendiente del cliente en la línea de tiempo del pago.
Nota: La fecha de cargo especificada (en la sección Detalles) es la fecha de cargo actual si el cliente va a aprobar el pago o la suscripción en ese momento.
Una vez que el cliente apruebe el pago, se empezará a procesar, el estado cambiará a Pendiente de envío y el punto de estado cambiará al color amarillo.
El calendario de pagos también se actualizará y mostrará el mensaje Aprobación del cliente otorgada.
Cómo aprueba un cliente un pago o un mandato
Los clientes recibirán un correo electrónico con un botón "Aprobar pago", que deberán pulsar para poder procesar el pago o la suscripción.