En este artículo se explican los pasos para procesar un cambio en bloque de los mandatos de domiciliación bancaria de BECS de tus clientes activos a GoCardless provenientes de otro proveedor de domiciliaciones bancarias.
Antes de comenzar este proceso, recomendamos que te pongas en contacto con uno de los miembros de nuestro equipo de ventas, si aún no lo has hecho. Puedes localizarlos en...
Los pasos necesarios para completar un cambio en bloque a nosotros son los siguientes:
Paso preliminar:
Antes de comenzar el proceso de cambio en bloque, será necesario que establezcas primero si se mantienen los acuerdos de servicios de tus clientes con tu negocio o con tu proveedor u oficina de domiciliaciones bancarias existente.
Además, será necesario que compruebes el período de notificación acordado en los acuerdos de servicios de tus clientes.
Paso 1:
Una vez que hayas confirmado la información de arriba, envía un correo electrónico a help@gocardless.com en el que nos informes que deseas comenzar con el proceso de cambio en bloque.
Asegúrate de incluir la confirmación de los datos del paso anterior en tu correo electrónico (es decir, con quién se mantienen los acuerdos de servicios de tus clientes y el período de notificación acordado).
GoCardless te enviará una plantilla de correo electrónico de notificación que puedes usar para informar a tus clientes acerca del cambio de proveedor.
Paso 2:
A continuación, será necesario que envíes el correo electrónico de notificación a todos los clientes cuyos mandatos desees transferir a GoCardless.
Será necesario que esto se cumpla de acuerdo con el período de notificación acordado en sus acuerdos de servicios (es decir, la fecha del cambio en bloque deseado debe ser una cantidad de días en el futuro suficiente para permitir que transcurra el período de notificación completo).
Paso 3:
Una vez que se haya notificado a todos los clientes, confírmale esto a GoCardless a través de tu hilo existente de correos electrónicos. Este correo electrónico debe incluir lo siguiente:
- La confirmación de que se ha notificado a todos los clientes
- Una copia de todos los correos electrónicos o cartas de notificación enviados a tus clientes.
Paso 4:
Te proporcionaremos acceso a nuestra herramienta de importación de cambios en bloque, y te confirmaremos la fecha límite en la que deberás haber completado el proceso de importación. También confirmaremos la fecha en la que crearemos los mandatos nuevos para tus clientes en nuestro sistema.
Será necesario que descargues la plantilla de importación de csv para agregarle todos los datos de tus clientes y que luego la cargues en tu cuenta de GoCardless.
Paso 5:
GoCardless verificará y aprobará tus datos cargados antes de procesar la creación de los mandatos nuevos de tus clientes en la fecha acordada (y especificada en el paso anterior).
Una vez finalizado, recibirás una confirmación de GoCardless.
Paso 6:
Será necesario que te asegures de que todos los mandatos anteriores (transferidos) de tus clientes estén cancelados.
Si estás cambiando a GoCardless desde otro proveedor u oficina, será necesario que estos realicen esta acción en tu nombre.
Recomendamos que esta acción se realice en la misma fecha en que se creen los mandatos nuevos.
Paso 7:
Dentro de los siete días de la configuración de los mandatos de tus clientes, GoCardless enviará un acuerdo de servicios actualizado a todos los clientes afectados.
Este acuerdo confirmará tu nombre de negocio (tal como aparece en el sistema de GoCardless), junto con tu identificador de usuario de domiciliación bancaria.