En este artículo se explican los pasos para procesar un cambio en bloque de los mandatos de domiciliación bancaria de autogiro de tus clientes activos a GoCardless provenientes de otro proveedor de domiciliaciones bancarias.
Antes de comenzar este proceso, recomendamos que te pongas en contacto con uno de los miembros de nuestro equipo de ventas, si aún no lo has hecho.
Para los cambios en bloque de autogiro, GoCardless crea mandatos nuevos y solicita al negocio que cancele los mandatos existentes con su anterior proveedor. No obstante, se debe informar previamente del cambio a los clientes del negocio y a su banco/Bankgirot.
Los pasos necesarios para completar un cambio en bloque a nosotros en autogiro son los siguientes:
Paso 1:
Envía un correo electrónico a la dirección help@gocardless.com en el que nos informes que deseas comenzar con el proceso de cambio en bloque.
Incluye información sobre el número de clientes que deseas cambiar en bloque a GoCardless, así como la frecuencia con la que les cobras y la cantidad media de las transacciones.
GoCardless te enviará plantillas de correo electrónico de notificación que puedes usar para informar a tus clientes acerca del cambio de proveedor.
Paso 2:
A continuación, será necesario que envíes el correo electrónico de notificación a todos los clientes cuyos mandatos desees transferir a GoCardless, con una antelación de, al menos, 30 días antes de la fecha prevista para el cambio en bloque.
Paso 3:
Una vez que se haya notificado a todos los clientes, confírmale esto a GoCardless a través de tu hilo existente de correos electrónicos. Este correo electrónico debe incluir lo siguiente:
- La confirmación de que se ha notificado a todos los clientes
- Una copia de todos los correos electrónicos o cartas de notificación enviados a tus clientes
- El número de teléfono y la dirección de todos tus clientes
Paso 4:
Tendrás que rellenar y enviar a GoCardless una carta bancaria firmada.
A continuación, GoCardless añadirá su firma a la carta y la enviará a tu banco (o al del negocio) y a Bankgirot.
Paso 5:
Te proporcionaremos acceso a nuestra herramienta de importación de cambios en bloque, y te confirmaremos la fecha límite en la que deberás haber completado el proceso de importación. También confirmaremos la fecha en la que crearemos los mandatos nuevos para tus clientes en nuestro sistema.
Será necesario que descargues la plantilla de importación de csv para agregarle todos los datos de tus clientes y que luego la cargues en tu cuenta de GoCardless.
Paso 6:
GoCardless verificará y aprobará tus datos cargados antes de procesar la creación de los mandatos nuevos de tus clientes en la fecha acordada (y especificada en el paso anterior).
Una vez finalizado, recibirás una confirmación de GoCardless.
Paso 7:
Será necesario que te asegures de que todos los mandatos anteriores (transferidos) de tus clientes estén cancelados.
Si estás cambiando a GoCardless desde otro proveedor u oficina, será necesario que estos realicen esta acción en tu nombre.
Recomendamos que esta acción se realice en la misma fecha en que se creen los mandatos nuevos.