Resumen del proceso de cambio en bloque de autogiro
Proceso de cambio en bloque
Para iniciar el proceso de cambio en bloque, primero tendrás que crear una cuenta de GoCardless y completar el proceso de verificación.
Existen varios pasos para procesar un cambio en bloque de los mandatos de domiciliación bancaria de autogiro de tus clientes activos que utilizan otro proveedor de domiciliaciones bancarias a GoCardless.
Para los cambios en bloque de autogiro, GoCardless crea mandatos nuevos y solicita al negocio que cancele los mandatos existentes con su anterior proveedor. No obstante, se debe informar previamente del cambio a los clientes del negocio y a su banco/Bankgirot.
Este proceso de transferencia se conoce como cambio en bloque.
Importante: los pagos/suscripciones no se transferirán de tu proveedor anterior. Tendrás que volver a configurarlos una vez que los clientes se hayan importado a tu panel de control de GoCardless.
Antes de comenzar este proceso, recomendamos que te pongas en contacto con uno de los miembros de nuestro equipo de ventas en contactsales@gocardless.com, si aún no lo has hecho.
Los pasos necesarios para el proceso de cambio en bloque son:
1. Indícanos que estás preparado para comenzar con el proceso de cambio en bloque
Cuando estés preparado para empezar el proceso de cambio en bloque, háznoslo saber enviando un correo electrónico a nuestro equipo de ayuda. Incluye información sobre el número de clientes que deseas cambiar en bloque a GoCardless, así como la frecuencia con la que les cobras y la cantidad media de las transacciones.
Te proporcionaremos una plantilla de correo electrónico de notificación que puedes usar para informar a tus clientes acerca del cambio de proveedor.
2. Manda notificaciones a tus clientes para decirles que vas a cambiar de proveedor de domiciliación bancaria
Deberás notificar a todos los clientes, cuyos mandatos empezaremos a gestionar nosotros, con la plantilla de notificación que te hemos proporcionado en la respuesta al paso 1.
La notificación se debe enviar al menos 30 días antes de la fecha de cambio en bloque, ya que se trata de una regla del esquema de Autogiro.
3. Confirma por escrito a GoCardless que has notificado el cambio a tus clientes
Puedes escribirnos usando el hilo de correo electrónico original, como en el paso 1, para confirmar que se ha notificado a todos los clientes. Este correo electrónico debe incluir la siguiente información:
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La confirmación de que se ha notificado a todos los clientes
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Una copia de todos los correos electrónicos o cartas de notificación enviados a tus clientes
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El número de teléfono y la dirección de todos tus clientes
4. Rellena y firma la carta para el banco
Deberás rellenar y firmar la carta para el banco y enviarla a GoCardless.
A continuación, GoCardless añadirá su firma a la carta y la enviará a tu banco (o al del negocio) y a Bankgirot.
5. Carga la información de tus clientes en tu cuenta de GoCardless
Te proporcionaremos acceso a nuestra herramienta de importación de cambios en bloque, te confirmaremos (1) la fecha límite para finalizar el proceso y (2) la fecha en la que crearemos los acuerdos de DDI nuevos para tus clientes en nuestro sistema. Será necesario que descargues la plantilla de importación en csv, que añadas los datos de tus clientes y que cargues el csv en tu cuenta de GoCardless.
6. GoCardless procesa los nuevos mandatos
Verificaremos y aprobaremos la información que has cargado y crearemos los nuevos mandatos para tus clientes en la fecha acordada en el paso 5. Recibirás una confirmación por nuestra parte una vez que se haya completado este paso.
7. Cancela los mandatos anteriores de tus clientes
Será necesario que te asegures de que todos los mandatos anteriores de tus clientes estén cancelados. Si estás cambiando a GoCardless desde otro proveedor de domiciliación bancaria, será necesario que estos realicen esta acción en tu nombre. Recomendamos que esta acción se realice en la misma fecha en que se creen los mandatos nuevos.
Requisitos de datos para la migración de clientes
| COLUMNA | DATOS | INFORMACIÓN |
|---|---|---|
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A, B, C |
customer.given_name y customer.family_name O customer.company_name |
Introduce el nombre y los apellidos del cliente O el nombre de la empresa. |
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D |
customer.email |
Es necesario que cada cliente tenga una dirección de correo electrónico válida para que puedan recibir notificaciones de GoCardless sobre pagos. Si tienes previsto enviar tus propias notificaciones a tus clientes, ponte en contacto con el ejecutivo de tu cuenta. |
|
E |
customer.swedish_identity_number |
Personnummer |
|
F |
bank_account.account_holder_name |
El nombre del titular de la cuenta puede ser distinto al de la persona física (por ejemplo, puede que incluya un segundo nombre) o del nombre de la empresa, por lo que es un campo obligatorio distinto. |
|
G |
bank_account.account_number |
Kontonummer |
|
H |
bank_account.branch_code | Clearingnummer Ejemplo: 500 |
|
I |
customer.metadata.custom_reference |
(Opcional): puedes utilizar este campo para añadir una referencia personalizada para el cliente cuando corresponda. Esta referencia se asignará al cliente en el panel de control y se puede utilizar para realizar búsquedas |
|
J |
customer.language | Esto determinará el idioma de las notificaciones que se envíen al cliente. Ejemplo: sv |