Proceso de cambio en bloque
Para iniciar el proceso de cambio en bloque, primero tendrás que crear una cuenta de GoCardless y completar el proceso de verificación.
Los pagadores (clientes) de Canadá deben rellenar un acuerdo de Pre-Authorized Debit (PAD) para autorizar a los negocios a retirar pagos a través de PAD, el esquema para pagos por domiciliación bancaria local.
Cuando un negocio cambia a GoCardless desde otro proveedor de domiciliación bancaria, debemos transferir los acuerdos de PAD previos activos de los pagadores de ese proveedor a nuestro sistema.
Este proceso de transferencia se conoce como cambio en bloque.
Importante: los pagos/suscripciones no se transferirán de tu proveedor anterior. Tendrás que volver a configurarlos una vez que los clientes se hayan importado a tu panel de control de GoCardless.
Los pasos necesarios para el proceso de cambio en bloque son:
1. Indícanos que estás preparado para comenzar con el proceso de cambio en bloque
Cuando estés preparado para empezar el proceso de cambio en bloque, háznoslo saber enviando un correo electrónico a nuestro equipo de ayuda. Te proporcionaremos una plantilla de correo electrónico de notificación que puedes usar para informar a tus clientes acerca del cambio de proveedor.
2. Manda notificaciones a tus clientes para decirles que vas a cambiar de proveedor de domiciliación bancaria
Deberás notificar a todos los clientes, cuyos acuerdos de PAD empezaremos a gestionar nosotros, usando la plantilla de notificación que te hemos proporcionado en la respuesta al paso 1. La notificación se debe rellenar de conformidad con el período de notificación de PAD acordado, que son 10 días laborables.
Nota: de conformidad con los requisitos del esquema de domiciliación bancaria, debes notificar a tus clientes el próximo cambio de procesador de sus pagos. Te proporcionaremos una plantilla de notificación que incluye la información que debes incluir en la notificación.
Te recomendamos que envíes las notificaciones a tus clientes por los mismos canales de comunicación que utilizas para otros mensajes (p. ej., boletines, correo postal, correo electrónico, etc.) para garantizar la recepción.
3. Confirma por escrito a GoCardless que has notificado el cambio a tus clientes
Puedes escribirnos usando el hilo de correo electrónico original, como en el paso 1, para confirmar que se ha notificado a todos los clientes. Te pediremos que incluyas una copia de los correos electrónicos o cartas de notificación que hayas mandado a tus clientes.
4. Carga la información de tus clientes en tu cuenta de GoCardless
Te proporcionaremos acceso a nuestra herramienta de importación de cambios en bloque, te confirmaremos (1) la fecha límite para finalizar el proceso y (2) la fecha en la que crearemos los acuerdos de PAD nuevos para tus clientes en nuestro sistema. Será necesario que descargues la plantilla de importación en csv, que añadas los datos de tus clientes y que cargues el csv en tu cuenta de GoCardless.
5. GoCardless procesa los nuevos acuerdos de PAD
Verificaremos y aprobaremos la información que has cargado y crearemos los nuevos acuerdos de PAD para tus clientes en la fecha acordada en el paso 4. Recibirás una confirmación por nuestra parte una vez que se haya completado este paso.
6. Cancela los acuerdos de PAD anteriores de tus clientes
Será necesario que te asegures de que todos los acuerdos de PAD anteriores de tus clientes estén cancelados. Si estás cambiando a GoCardless desde otro proveedor de domiciliación bancaria, será necesario que estos realicen esta acción en tu nombre. Recomendamos que esta acción se realice en la misma fecha en que se creen los acuerdos de PAD nuevos.
Requisitos de datos para la migración de clientes
| COLUMNA | DATOS | INFORMACIÓN |
|---|---|---|
|
A, B, C |
customer.given_name y customer.family_name O customer.company_name |
Introduce el nombre y los apellidos del cliente o el nombre de la empresa. |
|
D |
customer.email |
Es necesario que cada cliente tenga una dirección de correo electrónico válida para que puedan recibir notificaciones de GoCardless sobre pagos. Si tienes previsto enviar tus propias notificaciones a tus clientes, ponte en contacto con el ejecutivo de tu cuenta. |
|
E |
customer.language |
Esto determinará el idioma de las notificaciones que se envíen al cliente. |
|
F |
bank_account.account_holder_name |
Esto es independiente de los campos de entrada de "nombre", ya que el nombre del titular de la cuenta puede ser distinto al de la persona física (por ejemplo, podría incluir un segundo nombre) o de la empresa. |
|
G |
bank_account.account_number |
Número de cuenta bancaria de 7 dígitos. Para el pago de domiciliaciones bancarias con CAD, se debe usar una cuenta bancaria que admita dólares canadienses (CAD). |
|
H |
bank_account.branch_code |
Código de oficina de 5 dígitos. |
|
I |
bank_account.bank_code |
Código bancario de 4 dígitos. |
|
J |
customer.metadata.custom_reference |
(Opcional): puedes utilizar este campo para añadir una referencia personalizada para el cliente cuando corresponda. Esta referencia se asignará al cliente en el panel de control y se puede utilizar para realizar búsquedas. |