Comment prélever les paiements avec GoCardless pour Xero
Remarque : Xero a lancé une nouvelle version de l'intégration GoCardless au 7 avril 2021. Si ces guides ne reflètent pas votre expérience, veuillez consulter le nouveau guide d'assistance disponible ici.
Il existe plusieurs façons dont GoCardless pour Xero peut être utilisé pour prélever des paiements via Xero.
Proposer GoCardless grâce à un bouton Payer par prélèvement sur votre facture
Si vous utilisez cette méthode, GoCardless sera disponible sur votre facture grâce à un bouton Payer par prélèvement. Pour ce faire, procédez comme suit :
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Configurez GoCardless pour Xero : gocardless.com/xero
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Ajout du bouton Payer par prélèvement à des factures spécifiques :
créez un thème de marque dans Xero pour les factures que vous souhaitez recouvrir par prélèvement.
Si vous souhaitez que toutes vos factures soient prélevées de la sorte, vous pouvez ignorer cette étape. Vous pouvez également l'ignorer si plusieurs thèmes de marque sont déjà configurés et que vous souhaitez ajouter le bouton « Payer par prélèvement » à un thème existant. -
Accédez à la page Paiements Xero dans le tableau de bord GoCardless pour Xero : https://xero.gocardless.com/merchant/settings/brandingthemes
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Vous verrez alors s'afficher un tableau reprenant les thèmes de marque que vous avez créés dans Xero. Sous la rubrique Payer la facture en ligne, activez la fonction des thèmes de marque et l'option prélèvement, et cliquez sur Enregistrer.
Un guide plus détaillé est à votre disposition ici : GoCardless pour Xero - Ajout d'un bouton « Payer en ligne ».
L'option « Payer par prélèvement » apparaît désormais automatiquement sur toutes les factures avec les thèmes de marque sélectionnés, et le service de paiement peut être géré sur chaque facture Xero individuelle. Lorsque vous affichez la facture dans Xero, cliquez sur Gérer (sous Paiements en ligne) pour ajouter ou supprimer cette option.
Prélever les paiements automatiquement
Les paiements peuvent être prélevés automatiquement pour les clients finaux qui ont déjà signé un mandat de prélèvement. Les paiements sont prélevés à la date d'échéance de la facture ou dès que possible après cette date. De plus amples informations sont disponibles ici : GoCardless pour Xero - Automatisation du prélèvement des paiements.
Prélever les paiements manuellement
Dès qu'un client final a signé un mandat, les prélèvements peuvent se faire manuellement à partir de la page Factures GoCardless pour Xero. De plus amples informations sont disponibles ici : GoCardless pour Xero - Prélèvement manuel des paiements.
Fractionner les paiements en échéances
Si un client final souhaite régler une facture conséquente en plusieurs fois, il est possible de mettre en place un échéancier depuis la page Factures GoCardless pour Xero. Pour cela, survolez l'un des boutons Prélever... sur l'une des factures pouvant être prélevées de cette façon, et l'option Fractionner les paiements en échéances apparaîtra. De plus amples informations sont disponibles ici : GoCardless pour Xero - Échéancier.