Paramètres du client final (GoCardless pour Xero)
Cet article traite de deux options qui ont un impact sur l'expérience de vos clients finaux lors de la configuration de leur prélèvement, avant que vous ne puissiez prélever des fonds auprès d'eux.
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Modifier l'e-mail de demande d'autorisation
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Ajouter un bouton « Payer maintenant » aux factures
1. Modifier l'e-mail de demande d'autorisation
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Ouvrez la section Paramètres dans la barre de menu de gauche en cliquant sur le signe plus (+)
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Ouvrez Paramètres Xero
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Sélectionnez Automatisation Xero. Vous verrez s'afficher la section depuis laquelle vous pouvez modifier le message que vos clients recevront lorsque vous leur enverrez un e-mail de demande d'autorisation de prélèvement.
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Modifiez les textes Objet de l'e-mail et Message de l'e-mail comme vous le souhaitez, puis cliquez sur Enregistrer les modifications une fois terminé.
Dans le champ modèle de l'e-mail, vous pouvez définir des paramètres personnalisés qui seront remplacés par les informations personnelles de chaque client final. Voici une liste des paramètres pouvant être utilisés :
| Paramètre | Description | Exemple |
|---|---|---|
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{company_name} |
Le nom de votre société |
Votre nom de marchand |
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{customer} |
Il sera remplacé par son prénom et son nom |
John Smith ou société Démo |
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{customer_first_name} |
Le prénom du client final |
John |
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{customer_last_name} |
Le nom de famille du client final |
Smith |
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{customer_company} |
Le nom de la société du client final |
Société Démo |
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{customer_full} |
Le prénom, le nom de famille |
John Smith (Société Démo) |
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{customer_email} |
L'adresse e-mail du client final |
john@exemple.org |
2. Ajouter un bouton « Payer maintenant » aux factures
Les factures envoyées par Xero comprennent souvent un lien pour afficher et payer la facture en ligne. Vous pouvez ajouter cette fonctionnalité aux factures avec GoCardless pour Xero, afin que les clients puissent configurer un mandat avec vous. Ils peuvent choisir d'approuver les paiements pour chaque facture individuelle ou d'activer le paiement automatique des prochaines factures.
L'option « Payer la facture en ligne » est activée individuellement pour chaque thème de marque. Lorsque vous activez l'option « Payer la facture en ligne », toutes les factures associées à ce thème de marque seront dotées d'un bouton « Payer maintenant ».
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Ouvrez la section Paramètres dans la barre de menu de gauche en cliquant sur le signe plus (+)
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Ouvrez Paramètres Xero
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Sélectionnez Paiements Xero. Vous devez être connecté à votre compte Xero pour que la page des paramètres de paiement de Xero s'ouvre.
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Déplacer le commutateur sur Payer la facture en ligne à côté du thème de marque de votre choix
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Une fois activé, le bouton passera au vert
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Cliquez sur Enregistrer les modifications avant de quitter la page pour mettre à jour ce paramètre