Reconnexion de votre compte à GoCardless pour Xero
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Connectez-vous au tableau de bord GoCardless
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Cliquez sur GoCardless pour Xero (en bas du menu à gauche) *Si l'option de menu ne s'affiche pas, passez directement à l'étape 3.
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Vous serez redirigé·e vers la page de configuration de GoCardless pour Xero. Vérifiez que vous êtes bien connecté·e à GoCardless (si ce n'est pas le cas, « Connexion » apparaît en bas de la page).
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Si vous n'êtes pas connecté·e, suivez les étapes pour vous connecter.
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Si vous êtes connecté·e, cliquez sur « Se connecter à GoCardless pour Xero ».
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- Sélectionnez « Se connecter à Xero ». Si vous n'êtes pas encore connecté·e à votre compte Xero, vous serez invité·e à le faire ici. Si vous avez plus d'un compte (par exemple, si vous êtes comptable, si vous avez d'anciens comptes, etc.), une liste déroulante des comptes Xero disponibles s'affichera. Sur la page suivante, vous aurez la possibilité de sélectionner le compte avec lequel vous souhaitez vous inscrire. Si le compte Xero de votre choix est grisé, connectez-vous à Xero à partir d'un autre onglet et supprimez GoCardless en tant qu'application connectée.
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Poursuivez le processus de connexion jusqu'à ce que votre tableau de bord GoCardless pour Xero s'affiche.
Synchronisation des données et prélèvement des factures
Données des clients
Vous pouvez vous assurer que toutes les données relatives aux clients finaux et aux factures sont à jour en procédant comme suit :
- Accédez à Clients GoCardless pour Xero et cliquez sur État de la synchronisation (en haut à droite).
- Patientez quelques minutes, puis accédez à Factures GoCardless pour Xero et cliquez sur État de la synchronisation.
- Les factures manquantes devraient s'afficher rapidement
Données de facturation
Vous pouvez prélever les factures en retard ou urgentes en procédant comme suit :
- Sélectionnez les factures en question en cochant les cases correspondantes
- Cliquez sur Actions en masse (en haut à droite)
- Sélectionnez Prélever maintenant ou Prélever à la date d'échéance