Des paiements uniques peuvent être créés en masse pour plusieurs clients existants via une importation CSV.
IMPORTANT : Veuillez noter que :
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Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux clients ou mettre à jour les détails des clients existants dans le fichier CSV d'importation des paiements. Le téléchargement renverra une erreur.
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Le nombre de caractères par cellule est limité à 100.
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Cliquez sur Paiements
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Sélectionnez Importer
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Cliquez sur Télécharger le modèle
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Une fois téléchargé, cliquez sur le lien .csv bleu dans la fenêtre Exporter pour l'ouvrir
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Un lien permettant de télécharger l'exportation vous sera également envoyé par e-mail
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Saisissez le montant du paiement, la description et les dates de facturation* dans les lignes respectives des clients pour lesquels vous souhaitez créer des paiements (colonnes G, I et J). Remarque : le nombre de caractères par cellule est limité à 100.
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Enregistrer le fichier csv mis à jour
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Revenez à votre tableau de bord et cliquez sur Choisir un fichier pour charger votre fichier CSV enregistré
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Cliquez sur Importer des paiements
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Si des erreurs sont présentes dans le fichier que vous avez chargé, elles seront mises en évidence sur la page Importations. Il vous sera alors demandé de corriger ces erreurs, puis de charger à nouveau le fichier csv.
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Une fois le chargement validé avec succès, la confirmation s'affichera sur la page Importations.
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Ici, vous pourrez confirmer que les paiements que vous avez créés pour chaque client final sont corrects grâce à la section Lignes valides situées en bas.
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Une fois chose faite, cliquez sur Traiter les paiements.
Si vous accédez maintenant à la page de paiement de votre tableau de bord via le menu bleu se trouvant à gauche, ces paiements devraient s'afficher avec un statut de soumission en attente.
* Saisie des dates de facturation
La date de facturation doit être saisie au format AAAA-MM-JJ.
Vous devez saisir une date qui permet un temps de traitement suffisant avant le prélèvement, déterminé par le préavis et les exigences en matière de délai de soumission de paiement du programme de paiement applicable à l'endroit où se trouve votre client final.
Si vous souhaitez prélever le paiement le plus rapidement possible, vous pouvez laisser le champ payment.charge_date (colonne J) vide.
| COLONNE | TITRE DE COLONNE | NÉCESSITE UNE SAISIE/ACTION |
|---|---|---|
|
A |
mandate.id |
Non |
|
B |
customer.id |
Non |
|
C |
customer.given_name |
Non |
|
D |
customer.family_name |
Non |
|
E |
customer.company_name |
Non |
|
F |
customer.email |
Non |
|
G |
payment.amount |
Oui |
|
H |
payment.currency |
Non |
|
I |
payment.description |
Facultatif |
|
J |
payment.charge_date |
Facultatif |
|
K |
payment.metadata.YOUR_CUSTOM_FIELD |
Facultatif |
Remarque: La colonne K "payment.metadata.YOUR_CUSTOM_FIELD" doit recevoir un nom unique.
Gestion des accents dans l'outil de chargement en masse
Si les données de vos clients finaux contiennent des accents ou d'autres caractères spéciaux, des problèmes peuvent survenir lors de l'exécution de nos contrôles automatiques.
En effet, les tableurs comme Excel ne reconnaissent pas par défaut les caractères spéciaux inclus dans le fichier. Lorsque vous sauvegardez le fichier et que vous le chargez dans le système, les caractères spéciaux sont corrompus et les données ne correspondent plus. Cela s'explique par le fait qu'Excel ne gère pas correctement ce que l'on appelle le « codage UTF-8 ».
Sous Windows, vous pouvez corriger ce problème à l'aide de l'outil « Importer un fichier texte » d'Excel pour ouvrir le fichier CSV.
Sous Mac, Excel ne peut pas ouvrir les fichiers codés en UTF-8. Dans ce cas, vous devez utiliser un autre tableur (par exemple, Numbers d'Apple) ou modifier prudemment le fichier CSV à l'aide d'un éditeur de texte.