Quand vous ajouter un nouveau client, vous envoyez une demande d'autorisation de prélèvement.
Vous disposez de trois options pour ajouter des clients:
L'option Lien vous donne la possibilité de permettre aux clients de s'inscrire via votre site internet, campagne de mailing ou autre. Vous pouvez également envoyé ce lien en utilisant votre propre boîte e-mail.
L'option e-mail vous permet d'envoyer des demandes d'autorisation depuis votre tableau de bord directement. Vous pouvez également suivre le destinataire sur le tableau de bord.
L'option CSV vous permet d'ajouter des clients en masse via un modèle dans lequel vous pouvez inclure leur nom, entreprise, adresse e-mail et champs personnalisés.
LIEN
1. Cliquez sur Clients dans le menu à gauche du tableau de bord.
2. Cliquez sur Ajouter des clients en haut à droite de la page.
3. L'option Lien est sélectionné par défaut. Cliquez sur Copier pour copier le lien et le coller où vous le souhaitez.
Si vous souhaitez ajouter votre lien d'autorisation dans un bouton "Pay with GoCardless", veuillez cliquer ici.
Vous trouverez ici. des modèles d'e-mail que vous pouvez utiliser pour envoyer le lien à vos clients.
1. Cliquez sur Clients dans le menu à gauche puis sur Ajouter des clients.
2. Sélectionnez l'option E-mail, entrez les adresses e-mail de vos clients (vous pouvez en inscrire autant que vous le souhaitez) et ajoutez un message qui sera inclut dans l'e-mail que le client recevra.
3. Si vous sélectionnez Ajouter à l'échéancier de paiement, le menu déroulant s'ouvrira et vous pourrez choisir d'ajouter votre client à un Plan automatiquement dès qu'il aura remplit le formulaire d'autorisation de prélèvement.
4. Options avancées vous offres deux paramètres de plus
a). Sélectionner l'option Le client doit approuver chaque paiement permettra à votre client d'approuver chaque paiement prélevé sur leur compte. Le client recevra un e-mail avec un bouton pour pouvoir approuver le paiement. Il doit cliquer sur ce bouton avant que le paiement puisse être traité.
b). Sélectionnez la langue du formulaire d'autorisation. (Par défaut la langue sera déterminée par votre adresse IP)
5. Quand vous êtes prêt, cliquez sur Ajouter des clients pour envoyer la demande d'autorisation par e-mail.
1. Cliquez sur Clients dans le menu à gauche
2. Sélectionnez l'option CSV puis cliquez Télécharger le modèle
3. Ouvrez le CSV sur Excel (ou un logiciel similaire) et entrez les coordonnées de vos clients sur les colonnes correspondantes.
Une des options du fichier CSV est de spécifier la langue dans laquelle vos clients recevront les notifications par e-mail de GoCardless. Pour choisir une langue, tapez simplement ce qui suit dans la colonne optionnelle customer.language dans le fichier d'importation :
| Code à entrer dans le fichier | Langue |
| da | Danois |
| de | Allemand |
| en | Anglais |
| es | Espagnol |
| fr | Français |
| it | Italien |
| nl | Néerlandais |
| nb | Norvégien Bokmal |
| pt | Portugais |
| sl | Slovène |
| sv | Suédois |
Veuillez noter que si cette colonne est laissée vide, les notifications seront envoyées en anglais.
Une fois que vous avez saisi les informations demandés, assurez vous d'Enregistrer le fichier.
4. Allez à Deuxième étape dans le CSV, puis cliquez sur Choose File et téléchargez le fichier que vous avez enregistré.
5. Quand vous êtes prêt, cliquez sur Importer des clients
6. Votre fichier CSV passera donc par une étape d validation pour s'assurer que les données saisis soient au bon format.
7. Une fois validé, cliquez sur Envoyer des invitations pour envoyer une demande d'autorisation à vos clients.
