Exportation des données des clients finaux
Cet article vous explique comment exporter les données de vos clients finaux sous forme de téléchargement CSV pour les afficher dans une feuille de calcul Microsoft Excel ou un autre tableur. Une liste des informations disponibles dans une exportation des données d'abonnement est fournie dans la section de référence.
Les exportations traitées dans cet article sont spécifiques aux autorisations de prélèvement des clients finaux et à leur statut respectif, et n'incluent pas de données de paiement.
Pour exporter les données de paiement de vos clients finaux, vous devez accéder à la page de paiement dans votre tableau de bord ou, pour les clients finaux individuels, à leur page de compte respective. Reportez-vous à cet article pour en savoir plus sur l'exportation des données de paiement.
Comment exporter les données des clients finaux
1. Connectez-vous à votre tableau de bord GoCardless et accédez à la page des Clients finaux
2. Sélectionnez le statut des clients finaux que vous souhaitez exporter.
À l’aide des options de filtrage, sélectionnez la plage de dates à laquelle les clients finaux à exporter ont été créés (c.-à-d. ajoutés à votre tableau de bord), ainsi que leur statut actuel. Les statuts possibles sont les suivants :
-
Actif : clients finaux pour lesquels un mandat de prélèvement actif est en place auprès de votre entreprise/organisation et pour lesquels il est donc possible de créer des paiements.
-
En attente : clients finaux ayant reçu une demande d'autorisation via l'option d'e-mail de votre tableau de bord, mais qui n'y ont pas encore répondu.
-
Inactif : clients finaux pour lesquels il existait précédemment un mandat actif auprès de votre organisation, mais qui l'ont annulé depuis.
3. Cliquez sur le bouton Exporter pour lancer un téléchargement CSV des données [filtrées] de vos clients finaux. Une fenêtre de création d’exportation s’ouvre en bas à droite de votre écran pour vous permettre de suivre la progression du téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, l'icône de statut passe au vert.
4. Cliquez sur le lien CSV pour télécharger l'exportation sur votre appareil
5. Après avoir téléchargé l'exportation, cliquez sur Ignorer pour fermer la fenêtre de création d'exportation