Cet article vous explique comment procéder à la modification en masse des mandats de prélèvement BECS de vos clients finaux actifs, transférés dans GoCardless à partir d'un autre prestataire de services de prélèvement.
Avant d'entamer cette procédure, nous vous recommandons de contacter l'une de nos équipes commerciales si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez les contacter au...
Voici la procédure à suivre pour effectuer une modification en masse en vue d'un transfert dans GoCardless :
Étape préliminaire :
Avant d'entamer la procédure de modification en masse, vous devez déterminer si les contrats de services de vos client finaux sont gérés en interne ou par votre agence/prestataire de services de prélèvement.
Vous devez également vérifier la période de préavis stipulée dans les contrats de services de vos clients.
Étape 1 :
Une fois ces informations vérifiées, envoyez un e-mail à help@gocardless.com en nous indiquant que vous souhaitez démarrer la procédure de modification en masse.
Pensez à confirmer dans l'e-mail les détails stipulés à l'étape précédente (à savoir, qui gère les contrats de services de vos clients et quelle est la période de préavis convenue).
GoCardless vous enverra alors un modèle d'e-mail de notification que vous pourrez utiliser pour informer vos clients du changement de prestataire.
Étape 2 :
Vous devrez envoyer cet e-mail de notification à tous les clients finaux dont vous souhaitez transférer les mandats dans GoCardless.
Cette opération doit respecter la période de préavis stipulée dans le contrat de service (à savoir que la date de modification en masse doit se situer dans un futur suffisamment lointain pour respecter la période complète de préavis).
Étape 3 :
Une fois tous les clients finaux notifiés, envoyez une confirmation par e-mail à GoCardless en incluant le fil de courrier existant. Cet e-mail doit comporter les informations suivantes :
- Confirmation que tous les clients finaux ont été notifiés
- Copie des e-mails ou lettres de notification envoyé(e)s aux clients finaux.
Étape 4 :
Nous vous fournirons l'accès à notre outil d'importation de modifications en masse et nous vous confirmerons la date à laquelle vous devrez avoir terminé la procédure d'importation. Nous vous confirmerons également la date de création des mandats de vos clients finaux dans notre système.
Vous devrez télécharger le modèle d'importation csv dans lequel ajouter tous les détails de vos clients finaux, puis le charger dans votre compte GoCardless.
Étape 5 :
GoCardless vérifiera et approuvera les détails que vous avez téléchargés avant de procéder à la création des mandats de vos clients finaux à la date convenue (indiquée à l'étape précédente).
Vous recevrez une confirmation de GoCardless une fois cette opération terminée.
Étape 6 :
Vous devrez vous assurer que tous les mandats précédents (transférés) de vos clients finaux ont été annulés.
Si vous effectuez un transfert vers GoCardless à partir d'un(e) autre prestataire de services/agence, ils devront effectuer cette opération en votre nom.
Il est recommandé d'effectuer cette opération à la date de création des mandats.
Étape 7 :
Dans les sept jours suivant la configuration des mandats de vos clients finaux, GoCardless enverra un contrat de service mis à jour à tous les clients finaux concernés.
Ce contrat confirmera votre nom de marchand (tel qu'il apparaît dans le système GoCardless), ainsi que votre ID utilisateur de prélèvement.