Associer les clients finaux dans GoCardless pour Xero
Si un client final dispose d'un mandat actif, mais n'a pas été rattaché à un identifiant Xero, il doit être rattaché manuellement pour activer le rapprochement automatique et les paiements à prélever.
Remarque : si vous vous êtes inscrit à GoCardless pour Xero en tant que client final GoCardless existant avec des mandats préexistants, le système importera automatiquement les mandats et tentera de les associer aux registres Xero en fonction de l'adresse e-mail. Vous devez seulement rattacher les clients finaux qui ne sont pas associés automatiquement.
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Identifier les clients finaux qui doivent être rattachés à leur registre Xero
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Rattacher un client final
1. Identifier les clients finaux qui doivent être associés à leur registre Xero
GoCardless pour Xero identifiera le ou les clients finaux qui ont besoin d'être rattachés et vous en informera dans la section Alertes et notifications de la page d'accueil de votre tableau de bord.
Vous pouvez également voir quand un client final dispose d'un mandat actif, mais n'est pas rattaché à Xero sur la page Clients finaux de votre tableau de bord GoCardless pour Xero.
2. Rattacher un client final
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Tout d'abord, vérifiez que le registre du client final existe bien dans votre compte Xero. Si ce n'est pas le cas, vous devrez créer son registre dans Xero avant de pouvoir l'associer à son mandat dans GoCardless pour Xero.
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Cliquez sur la case Rattacher les clients finaux au centre de la page d'accueil de votre tableau de bord.
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Cliquez dans la zone de recherche sur la ligne du client final que vous souhaitez associer et commencez à saisir son nom tel qu'il apparaît dans Xero. Vous devez avoir créé une facture pour le client final afin que GoCardless pour Xero puisse trouver le client final dans Xero. (Il peut s'agir d'un brouillon de facture). Si vous ne trouvez toujours pas le registre du client, vous devrez peut-être essayer d'utiliser la fonction Rattachement avancé.
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Une fois que le bon client final apparaît, sélectionnez son nom et cliquez sur Rattacher.