Affichage des factures Xero
Les factures Xero et leurs statuts peuvent être consultés sur la page Factures de votre tableau de bord GoCardless pour Xero. Cet article traitera des sujets suivants :
- Affichage de vos factures existantes
- Statuts des factures
- Vérification des détails des factures
- Statuts de traitement des factures et des paiements
Cliquez sur Factures dans la barre de menu de gauche pour commencer.
Affichage de vos factures existantes
Les factures sont classées par statut dans GoCardless pour Xero. Lorsque la page Factures s'ouvre pour la première fois, Toutes les factures s'affichent par défaut. Vous pouvez le confirmer en vérifiant le menu déroulant du filtre de statut situé en haut.
Si vous avez une longue liste de factures, il peut être plus facile de rechercher une facture spécifique via la barre de recherche en haut à droite, sous le bouton Actions en masse.
Statuts des factures
Ce tableau présente les différents filtres qui peuvent être choisis dans le menu déroulant de la page Factures.
| STATUT | DESCRIPTION |
|---|---|
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Tous |
Ce filtre affiche une liste consolidée de toutes les factures qui apparaissent dans les autres vues. |
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En attente |
La facture existe dans Xero mais n'a pas été programmée. Ce statut apparaît avec les factures si l'un des éléments suivants s'applique au client :
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Planifié |
Un paiement GoCardless a été créé pour les factures programmées et elles sont en attente de prélèvement à la date d'échéance spécifiée. |
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Payé |
Les factures sont marquées comme payées à leur date d'échéance ou lorsque leur échéancier a été entièrement encaissé ; elles conservent ensuite ce statut dans la mesure où aucune défaillance ne survient. Si le paiement échoue, la facture passera dans la liste « Requiert votre attention ». |
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Requiert votre attention |
Une facture affichera un statut « Requiert votre attention » dans les cas suivants :
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Annulé |
Toutes les factures que vous choisissez d'annuler avant le début du processus de prélèvement afficheront ce statut. |
Vérification des détails des factures
Chaque facture s'affiche sur la page Factures avec un certain nombre d'informations qui lui sont applicables. Voici un aperçu de ces informations.
| TITRE DE COLONNE | DESCRIPTION DE L'INFORMATION |
|---|---|
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Référence |
Il s'agit de la référence de la facture dans Xero. En cliquant dessus, vous ouvrirez la facture Xero originale dans un nouvel onglet du navigateur. |
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Client final |
Le client final qui est prélevé pour cette facture. |
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Statut |
Indique l'état de traitement actuel de la facture. |
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Date de la facture |
La date spécifiée sur la facture Xero lors de sa création. Si les paiements automatiques sont activés, la date de la facture est le jour où le paiement sera transféré vers « programmé », prêt à être prélevé à la date d'échéance de la facture. |
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Date d'échéance |
Le jour où votre client final sera prélevé. Si cette date tombe un jour non ouvrable, votre client final sera prélevé le jour ouvrable suivant. |
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Montant de la facture |
Montant total de la facture. |
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Montant dû |
Le montant total de la facture moins les paiements qui ont déjà été prélevés. |
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Actions |
Permet d'effectuer certaines actions sur une facture lorsqu'elles sont disponibles, par ex. prélever ou annuler un paiement. |
Statuts de traitement des factures et des paiements
| STATUT DE LA FACTURE | STATUT (TRAITEMENT) | DESCRIPTION |
|---|---|---|
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En attente |
Prélever maintenant |
Les paiements automatiques ne sont pas activés pour le client final et le prélèvement de la facture n'a pas encore été demandé. |
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Pas de mandat |
Le client final n'a pas de mandat actif avec lequel prélever le paiement. |
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Planifié |
En attente de soumission |
Le paiement a été programmé mais n'a pas encore été soumis à la banque pour traitement |
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En attente d'approbation par le client final |
Le client final doit renvoyer un formulaire d'autorisation de double signature pour compléter la configuration du mandat, ou il a autorisé un mandat restreint et doit donc approuver chaque paiement avant qu'il ne puisse être traité. |
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Soumis |
La demande de paiement a été soumise au système bancaire. Elle ne peut plus être annulée. |
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Confirmé |
Le paiement a été marqué comme prélevé avec succès. |
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Requiert votre attention |
Échoué |
Le paiement n'a pas pu être prélevé. (Cela est généralement dû à des fonds insuffisants). |
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La création automatique du paiement a échoué |
Le paiement n'a pas pu être créé automatiquement dans GoCardless. Cela est probablement dû au fait que le montant de la facture dépasse la limite de votre compte GoCardless. |
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Annulé |
Annulé |
Le paiement/la facture a été annulé(e) avant la tentative de prélèvement. |
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Payé |
Versé |
Les fonds ont été versés au marchand par GoCardless. |