Gestion de l’accès au compte par l’équipe (GoCardless pour Xero)
Remarque : Xero a lancé une nouvelle version de l'intégration GoCardless au 7 avril 2021. Si ces guides ne reflètent pas votre expérience, veuillez consulter le nouveau guide d'assistance disponible ici.
Vous pouvez ajouter des utilisateurs supplémentaires à votre compte GoCardless pour Xero. Ainsi, ils pourront accéder au compte sans avoir à utiliser vos identifiants de connexion.
Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte GoCardless pour Xero.
Pour les trois options, vous devrez tout d’abord accéder à la page des Paramètres de l'équipe dans votre compte GoCardless pour Xero. Pour ce faire :
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Ouvrez la section Paramètres dans la barre de menu de gauche en cliquant sur le signe plus (+)
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Ouvrez Paramètres de la société
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Sélectionnez Équipe
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Vous êtes désormais sur la page Paramètres de l'équipe.
Ajouter de nouveaux utilisateurs
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Cliquez sur Ajouter un utilisateur en haut à droite
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Saisissez le nom et l’adresse e-mail du nouvel utilisateur dans les champs fournis
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Cliquez sur Ajouter l'utilisateur pour sauvegarder
L’utilisateur recevra un e-mail l'invitant à configurer son mot de passe.
Modifier les utilisateurs existants
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Cliquez sur le bouton Modifier l’utilisateur à droite de sa ligne de saisie
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Modifiez les informations requises
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Cliquez sur Enregistrer les modifications
Désactiver et activer les utilisateurs existants
Si vous souhaitez désactiver un utilisateur :
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Cliquez sur le bouton Désactiver l’utilisateur à droite de sa ligne de saisie
Si vous souhaitez activer un utilisateur que vous avez précédemment désactivé :
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Cliquez sur le bouton Activer l’utilisateur à droite de sa ligne de saisie
Une fois l'une ou l'autre des actions ci-dessus effectuée avec succès, vous en recevrez la confirmation.
Remarque : nous mettons actuellement en place l’authentification unique (SSO) pour tous nos comptes marchands. Cela signifie que vous pourrez vous connecter à votre compte GoCardless pour Xero en utilisant votre adresse e-mail GoCardless une fois que l’authentification unique aura été activée sur le compte.
Une fois l'option activée, aucune action de votre parte n'est requise ; il vous suffira d'utiliser votre adresse e-mail GoCardless pour vous connecter à votre compte GoCardless pour Xero.
Si l'authentification unique est activée sur votre compte, vous devrez gérer l'équipe et les utilisateurs depuis votre compte GoCardless. Tous les utilisateurs ajoutés dans GoCardless pourront alors se connecter à GoCardless pour Xero à l'aide de leurs propres adresses e-mail.
Si l'authentification unique n'est pas encore activée sur votre compte, veuillez suivre les instructions ci-dessus pour gérer votre équipe et ajouter de nouveaux utilisateurs.