Archiver ou restaurer un client final dans GoCardless pour Xero
Si vous souhaitez que le registre d'un client final n'apparaisse plus dans votre tableau de bord GoCardless pour Xero, vous pouvez l'archiver afin qu'il ne soit pas affiché dans votre liste de clients finaux.
Vous pouvez archiver le registre d'un client final pour l'une des raisons suivantes :
- Vous ne travaillez plus avec ce client final et ne le facturerez plus
- Le registre est en double
- Le registre ne comporte qu'une croix dans la colonne de gauche, ce qui signifie qu'il s'agit simplement d'un mandat annulé
- Vous ne souhaitez pas prélever de paiements auprès de ce client final via GoCardless
Remarque : lorsque vous archivez un client final, GoCardless pour Xero ne prélève plus automatiquement les paiements de ce client final.
- Pour archiver un client final
- Pour restaurer un client final
1. Pour archiver un client final
- Commencez par vous rendre sur la liste de vos clients finaux dans GoCardless pour Xero
- Sélectionnez ensuite Inviter/Gérer dans la colonne des actions pour le client final que vous souhaitez archiver, puis cliquez sur Masquer ce client final.
Lors de l'archivage d'un client final, les paiements en attente ne sont pas affectés. Vous pouvez les annuler depuis la page « Factures de GoCardless pour Xero ».
2. Pour restaurer un client final
Si vous devez désarchiver un client final, vous pouvez le faire depuis la liste des clients finaux archivés.
- Accédez tout d'abord à la liste de vos clients finaux dans GoCardless pour Xero, puis cliquez sur le bouton Masqué en haut à gauche.
- Cliquez ensuite sur le bouton Restaurer dans la colonne des actions pour le client final que vous souhaitez désarchiver, puis cliquez sur Restaurer ce client final.