Archiver ou restaurer un client final dans GoCardless pour Xero
Si vous souhaitez que le registre d'un client final n'apparaisse plus dans votre tableau de bord GoCardless pour Xero, vous pouvez archiver le registre afin qu'il ne soit pas affiché dans votre liste de clients finaux.
Vous pouvez archiver le registre d'un client final pour l'une des raisons suivantes :
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Vous ne travaillez plus avec ce client final et ne le facturerez donc plus.
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Le registre est en double
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Le registre ne comporte qu'une croix dans la colonne de gauche, ce qui signifie qu'il s'agit simplement d'un mandat annulé
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Vous ne souhaitez pas prélever de paiements auprès de ce client final via GoCardless
Remarque : lorsque vous archivez un client final, GoCardless pour Xero ne prélève plus automatiquement les paiements de ce client final.
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Archiver un client final
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Restaurer un client final
1. Archiver un client final
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Commencez par vous rendre su la liste de vos clients finaux dans GoCardless pour Xero.
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Ensuite, sélectionnez les trois points dans la colonne Actions du client final que vous souhaitez archiver et cliquez sur Archiver.
Lors de l'archivage d'un client final, les paiements en attente ne sont pas affectés. Vous pouvez les annuler sur la page Factures de GoCardless pour Xero.
2. Restaurer un client final
Si vous devez désarchiver un client final pour une raison quelconque, vous pouvez le faire en consultant la liste des clients finaux archivés.
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Accédez d'abord à la liste de vos clients finaux dans GoCardless pour Xero, puis sélectionnez afficher les archives en haut à droite.
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Cliquez ensuite sur les trois points dans la colonne Actions du client final que vous souhaitez désarchiver, puis cliquez sur Restaurer.