Sie können wiederkehrende Daueraufträge für bestehende Kunden einzeln über ihren Kundendatensatz einrichten.
-
Klicken Sie auf Kunden oder suchen Sie den gewünschten Kunden über die Suchleiste.
-
Wählen Sie den Kunden aus.
-
Klicken Sie auf Erstellen.
-
Wählen Sie Dauerauftrag aus.
-
Geben Sie den Namen und den wiederkehrenden Betrag ein, der eingezogen werden soll.
-
Wählen Sie im Feld Wiederkehrend die Zahlungshäufigkeit aus.
-
Legen Sie das Datum der ersten Abbuchung fest.
-
Wählen Sie die Laufzeit des Dauerauftrags aus.
-
Klicken Sie auf Dauerauftrag erstellen.
Der Dauerauftrag erscheint nun im entsprechenden Abschnitt des Kundendatensatzes. Immer, wenn ab jetzt eine Zahlung fällig wird, wird sie erstellt und im Abschnitt „Zahlungen“ des Kundendatensatzes sowie auf der Zahlungsseite in Ihrem Dashboard angezeigt.
Es gibt auch zwei optionale Erweiterte Optionen , die Sie hinzufügen können, bevor Sie auf Dauerauftrag erstellen klicken:
Sobald Sie auf Erweiterte Optionen klicken, erweitert sich das Fenster um zwei zusätzliche Optionen.
Mit der Option Lastschriftmandat können Sie auswählen, welches Lastschriftmandat Sie nutzen möchten, falls der Kunde mehr als eines hat.
Mit der zweiten Option Benutzerdefinierte Felder können Sie zum Dauerauftrag weitere Informationen hinzufügen.