Kunden zu GoCardless migrieren
Um bestehende Lastschriftmandate von einem anderen Anbieter zu GoCardless zu migrieren, ohne dass die Zahler etwas unternehmen müssen, müssen Sie eine Massenänderung durchführen.
Sie müssen die Zahler lediglich darüber informieren, dass der Wechsel des Zahlungsdienstleisters im Hintergrund stattfindet. Die Zahler müssen nichts weiter unternehmen.
Zunächst müssen Sie den richtigen Massenänderungsprozess für Ihr Lastschriftschema (Ihre Region) bestimmen. Weiter unten finden Sie Hinweise zum richtigen Vorgehen, wenn Sie über eine Partner-App wie GoCardless for Xero (GC4X), GoCardless in Xero (GCIX) oder andere verbunden sind.
Wählen Sie unten Ihren Massenänderungsprozess aus: BACS (GBP) oder andere Lastschriftschemen. Klicken Sie auf den Link, um zu den Schritten für den Start Ihrer Massenänderung zu gelangen.
Sie verwenden eine Partnerintegration?
Wenn Sie bereits eine Partnerintegration verwenden oder nach der Migration verwenden möchten, können Sie sie jederzeit während der Massenänderung verbinden.
Die erforderlichen Schritte hängen von Ihrer Partnerintegration ab: GoCardless for Xero (GC4X) oder ein anderer Partner. Bitte beachten Sie, dass es zwei GoCardless-Integrationen mit Xero gibt: die separate Plattform „GoCardless for Xero“ (GC4X), die ebenfalls Ratenzahlungen und automatische Abgleiche von Lastschriftmandaten unterstützt, und „GoCardless in Xero“ (GCIX), das direkt auf der Xero-Plattform läuft und nur grundlegende Funktionen umfasst.
Sie verwenden GoCardless for Xero?
Wenn Sie GoCardless for Xero (GC4X) verwenden, werden Lastschriftmandate in beide Richtungen abgeglichen. Nach der Verbindung werden Ihre Lastschriftmandate und Ihre Xero-Kunden importiert und mit ihren E-Mail-Adressen abgeglichen. Wenn die E-Mail-Adresse eines Lastschriftmandats nicht mit dem zugehörigen Kontakt in Xero übereinstimmt, müssen Sie sie manuell abgleichen.
Zwei Dinge, auf die Sie achten sollten:
- Der Abgleich wird automatisch durchgeführt, sobald ein neues Lastschriftmandat oder ein neuer Xero-Kontakt importiert oder ein bestehender Xero-Kontakt aktualisiert wird. Beim Import von Xero-Kontakten findet der Abgleich nur statt, wenn ein Kontakt kein verbundenes Lastschriftmandat hat.
- Xero-Kontakte werden erst importiert, nachdem eine Verkaufsrechnung für sie erstellt wurde. Ein Entwurf genügt.
Sie verwenden GoCardless in Xero?
Wenn Sie GoCardless in Xero (GCIX) verwenden, erfolgt der Abgleich von Lastschriftmandaten innerhalb von Xero. Sie müssen daher den Prozess von Xero befolgen und nicht den von GoCardless. Migrierte Lastschriftmandate werden in Xero als nicht zugeordnete Lastschriften angezeigt, die Sie Ihren Kontakten manuell zuweisen müssen. Sie finden eine Anleitung für diese Schritte in Xeros Leitfaden zum Abgleichen eines GoCardless-Lastschriftformulars mit einem Kontakt.
Nach der Massenänderung löst die Zuordnung eines Lastschriftmandats zu einem Kontakt Zahlungen für alle seine Rechnungen aus, deren Fälligkeitsdatum in der Zukunft liegt. Für überfällige Rechnungen können Sie die Rechnung bearbeiten und auf „Save“ (Speichern) klicken, ohne Änderungen vorzunehmen. Xero wird die Zahlung dann so schnell wie möglich über GoCardless einziehen. Damit eine Rechnung über GoCardless eingezogen werden kann, muss GoCardless als Zahlungsmethode (Lastschrift) ausgewählt werden und der Kontakt ein verbundenes Lastschriftmandat haben.
Sie verwenden eine andere Partnerintegration?
Wenn Sie eine andere Partnerintegration nutzen, kontaktieren Sie das Team des Partners und informieren Sie sich über seine Anforderungen – ob er Lastschriftmandate importieren kann, wie der Abgleich von Lastschriftmandaten funktioniert und welcher Zeitpunkt im Prozess am besten für die Verbindung geeignet ist. Die meisten Partner können Lastschriftmandate in ihr System importieren. Wir empfehlen dennoch, dass vor dem Migrationsdatum zu erfragen.
Den Massenänderungsprozess auswählen
Rufen Sie den für Sie relevanten Artikel auf und befolgen Sie die Schritte des Massenänderungsprozesses.
| Bacs (GBP) | Migration von Lastschriften im Lastschriftschema BACS (GBP) und Nutzung von GoCardless über das Dashboard oder eine Partner-App |
| Andere Lastschriftschemen (nicht BACS) | Migration von Lastschriften in einem der anderen Lastschriftschemen (Autogiro in Schweden, ACH in den USA, BECS in Australien, PAD in Kanada, BECS NZ in Neuseeland, SEPA in der Eurozone) und Nutzung von GoCardless über das Dashboard oder eine Partner-App |
FAQs
Was ist eine Massenänderung?
Bei einer Massenänderung übertragen Sie die bestehenden Lastschriften Ihrer Kunden von Ihrem aktuellen Anbieter zu Ihrem neuen Anbieter - in diesem Fall GoCardless.
In der Praxis bedeutet dies, dass Ihr aktueller Anbieter alle Ihre Lastschriftanweisungen zu einem vereinbarten Massenänderungstermin storniert und GoCardless neue Lastschriftanweisungen einrichtet.
Wie lange dauert das Verfahren?
Die BACS-Massenänderung dauert insgesamt 4-6 Wochen und erfordert das koordinierte Vorgehen mehrerer Beteiligter. Als Teil dieses Vorgangs muss ein Formular für die Massenänderung (ein für Massenänderungen vorgeschriebenes rechtliches Dokument) von allen an dem Prozess maßgeblich Beteiligten unterzeichnet werden.
Damit wir die Lastschriftanweisungen zum vereinbarten Migrationstermin erstellen können, müssen Sie Ihre Kundendaten im Voraus erfassen und vorbereiten, um sie zum Massenänderungstermin (4-6 Wochen, nachdem wir den Prozesses begonnen haben) auf Ihr GoCardless-Konto hochladen zu können.
Werden meine Zahlungen und mein Zahlungsverlauf an GoCardless übertragen?
Nein. Ihre Zahlungen und Ihr Zahlungsverlauf werden nicht an GoCardless übertragen. Sobald Ihre Massenänderung abgeschlossen ist, müssen Sie neue Zahlungen in unserem System einrichten, damit die Konten Ihrer Kunden belastet werden können.
Kümmert GoCardless sich um meine Kundendaten und setzt sich direkt mit meinem derzeitigen Anbieter in Verbindung, um die Massenänderung durchzuführen?
Wir stehen Ihnen während der gesamten Massenänderung mit Rat und Tat zur Seite. Sie sind jedoch selbst dafür verantwortlich, die Kundendaten von Ihrem aktuellen Anbieter anzufordern, sie korrekt in der CSV-Datei zu formatieren und sie zum Massenänderungsdatum hochzuladen.
Wir sind nicht in der Lage, uns direkt mit Ihrem aktuellen Anbieter in Verbindung zu setzen, Ihre Kundendaten zu verarbeiten (aufgrund der DSGVO-Beschränkungen) oder die Daten für Sie hochzuladen.
Welche Kundeninformationen muss ich erfassen?
Wir benötigen bestimmte Informationen, um die Massenänderung durchführen zu können, insbesondere:
- Die vollständigen Name Ihrer Kunden
- Die E-Mail-Adresse des Kunden
- Ihre Adressen
- Ihre Bankdaten
Sie müssen die erforderlichen Informationen bei Ihrem aktuellen Anbieter anfordern und anschließend im richtigen Format in die CSV-Datei einfügen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
Im Anhang unten auf dieser Seite finden Sie einen vollständigen Überblick über die erforderlichen Informationen zum Einrichten von Kundenlastschriften in GoCardless.
Was passiert, wenn meine Kunden keine E-Mail-Adresse haben?
Falls Ihre Kunden keine E-Mail-Adresse haben, müssen Sie ihnen Benachrichtigungen über ihre Zahlungen auf einem anderen Weg zusenden, z. B. per Post. Diese Funktion (benutzerdefinierte Benachrichtigungen) ist allerdings auf unsere Advanced- und Pro-Pläne beschränkt. Sie können über die Zusatzfunktion „Individueller Checkout und benutzerdefinierte Zahlerbenachrichtigungen“ gegen eine zusätzliche monatliche Gebühr darauf zugreifen.
Wenn Sie keine E-Mail-Adressen Ihrer Kunden haben, können wir Ihre Lastschriftanweisungen nicht im Standard-Plan an GoCardless übertragen. Sie müssen einen anderen Plan wählen oder die Zusatzfunktion „Individueller Checkout und benutzerdefinierte Zahlerbenachrichtigungen“ verwenden.
Was passiert, wenn die Migrationsdaten meiner Kunden doppelte E-Mail-Adressen enthalten?
GoCardless verlangt, dass jedes Kundenprofil eine individuelle, gültige E-Mail-Adresse hat. Doppelte E-Mail-Adressen sowie generische oder händlereigene Domain-Adressen (z. B. Ihre Geschäfts-E-Mail als Platzhalter) sind nicht erlaubt.
Wenn in Ihrer Migrationsdatei doppelte E-Mail-Adressen erkannt werden, wird der Import pausiert. Unser Team wird Sie kontaktieren, um Ihnen bei der Bereinigung der Daten zu helfen. Erst dann kann der Vorgang fortgeführt werden.
Kunden ohne gültige E-Mail-Adresse müssen Benachrichtigungen per Post erhalten. Postbenachrichtigungen können nur versendet werden, wenn Sie die gesamte Kundenkommunikation über unsere Funktion Benutzerdefinierte Benachrichtigungen verwalten.
Was mache ich, nachdem ich die Daten meiner Kunden von meinem derzeitigen Anbieter erhalten habe?
Vor dem Tag der Massenänderung müssen Sie ein Konto in unserer Sandbox-Umgebung (Testumgebung) erstellen. Gehen Sie dafür zu https://manage-sandbox.gocardless.com/signup und führen Sie einen Test-Upload Ihrer Daten durch, um sicherzustellen, dass sie richtig formatiert sind.
Sobald Sie Ihr Sandbox-Konto eingerichtet haben, benachrichtigen Sie bitte unser Support-Team. Teilen Sie uns bitte die E-Mail-Adresse mit, mit der Sie es eingerichtet haben. So können wir Ihr Sandbox-Konto finden und das Tool für die Massenänderung für Sie aktivieren.
Nachdem wir das Tool aktiviert und Sie Ihre Kundendaten in der CSV-Datei korrekt formatiert haben, können Sie die Datei in Ihr Sandbox-Konto importieren. Befolgen Sie dafür diese Schritte.
Muss ich meine Kunden darüber informieren, dass ich den Anbieter wechseln werde?
Ja. BACS verlangt, dass Sie Ihre Kunden über den Wechsel des Zahlungsanbieters informieren.
Wir stellen Ihnen ein von BACS genehmigtes Anschreiben zur Verfügung, mit dem Sie Ihre Kunden entweder per Post oder per E-Mail von der Änderung in Kenntnis setzen können. Dieses Schreiben muss vor dem Termin der Massenänderung versandt werden, damit die Massenänderung durchgeführt werden kann.
Was passiert am Tag der Massenänderung?
Facilities Management (FM): Wenn Sie Ihre Lastschriftzahlungen derzeit über ein Lastschriftbüro einreichen, storniert Ihr derzeitiges Büro die bei ihm hinterlegen Lastschriftmandate zum vereinbarten Massenänderungstermin. (Ein Lastschriftbüro ist ein Dritter, der in Ihrem Auftrag Zahlungen im Lastschriftsystem einreicht, z. B. GoCardless).
Managed Administration (MA): Wenn Sie Lastschriftzahlungen direkt bei einer für die Vergabe der Gläubiger-Identifikationsnummer bzw. Service User Number zuständigen Bank einreichen und nicht über eine Drittpartei/ein Büro, sind Sie dafür verantwortlich, die Stornierung Ihrer Kundenlastschriftmandate zum Massenänderungsdatum zu veranlassen.
Laden Sie dann die CSV-Datei mit Ihren Kundendaten auf Ihr GoCardless-Konto hoch (bis 15:30 Uhr). Ein Mitglied unseres Teams wird entsprechend benachrichtigt und genehmigt den Upload, sodass Ihre Lastschriftmandate erstellt werden können.
Was passiert, wenn ich meine Daten nicht rechtzeitig am Tag der Massenänderung hochlade?
Falls Sie die Frist zum Hochladen Ihrer Daten verpassen, können wir die Massenänderung leider nicht zum vereinbarten Termin durchführen und müssen sie auf ein neues Datum verschieben.
Da bei einer Massenänderung die Lastschriftmandate storniert und neu eingerichtet werden müssen, können Sie nach der Stornierung der Mandate keine Zahlungen mehr über Ihren bisherigen Anbieter einziehen. Daher ist es unerlässlich, die neuen Lastschriftmandate noch am selben Tag in GoCardless einzurichten.
Falls Sie kurz nach dem vereinbarten Massenänderungstermin Zahlungen einziehen müssen, kann es zu Verzögerungen beim Einzug kommen, wenn Sie die Frist verpassen.
Die Lastschriften meiner Kunden wurden zu GoCardless übertragen. Wie geht es jetzt weiter?
Sobald die Massenänderung abgeschlossen ist, können Sie damit beginnen, Zahlungen für Ihre Kunden zu erstellen, um zu gewährleisten, dass der Dienst für sie nahtlos weiterläuft und Sie auch weiterhin bezahlt werden.
Mit welcher Methode Sie die Zahlungen Ihrer Kunden erstellen, hängt davon ab, ob Sie Ihr System direkt mit unserer API integriert haben, über eine Partneranwendung mit GoCardless verbunden sind oder das GoCardless-Dashboard verwenden. Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie Zahlungen erstellen sollen, wenden Sie sich an unser Support-Team.
Anhang
| KUNDENINFORMATIONEN | BEISPIEL | ERFORDERLICH? |
|---|---|---|
| Vorname | John | Erforderlich* |
| Nachname | Smith | Erforderlich* |
| Name des Unternehmens | John's Gyms Ltd | - |
| E-Mail-Adresse | john.smith@example.com | Erforderlich |
| Adresszeile 1 | Wohnung 12 | Erforderlich |
| Adresszeile 2 | 123 Fantasy Lane | - |
| Adresszeile 3 | Islington | - |
| Ort | London | Erforderlich |
| Postleitzahl | 12345 | Erforderlich |
| Ländercode | GB | Erforderlich |
| Bankkonto: Name des Kontoinhabers | John Smith | Erforderlich |
| Bankkonto: Kontonummer | 55779911 | Erforderlich |
| Bankkonto: Zweigstellennummer (Bankleitzahl) | 200000 | Erforderlich |
| Benutzerdefinierte Referenz | GYM441231 | - |
*Sie müssen entweder den Vor- und Familiennamen ODER den Unternehmensnamen eingeben.