Aufbereitung von Kundendaten zur Migration
- Migrationsdaten aufbereiten
- Die CSV-Vorlage für Massenänderungen herunterladen
- Die bearbeitete CSV-Vorlage für Massenänderungen hochladen
- Eine CSV-Tabelle in Excel oder Numbers konvertieren
Migrationsdaten aufbereiten
Für die Migration bestehender Banklastschriftkunden zu GoCardless müssen wir ihre Einzugsermächtigungen (Lastschriftmandate) in unserem System neu erstellen. Dazu benötigen wir bestimmte Informationen dieser Kunden.
WICHTIG: Aus Gründen des Datenschutzes und der Datensicherheit können wir die Daten Ihrer Kunden nicht in Ihrem Auftrag bei Ihrem vorherigen Zahlungsanbieter anfordern. Da Sie der Datenverantwortliche sind, müssen Sie diese Informationen beschaffen und in GoCardless hochladen. Erst dann können wir die Einrichtung abschließen. Durch dieses Vorgehen stellen wir sicher, dass der Dienstleistungs- und Zahlungszyklus nicht unterbrochen wird und dass Ihre Kunden nichts weiter unternehmen müssen.
Welche Daten zur Einrichtung der Lastschriftmandate Ihrer Kunden in GoCardless erforderlich sind, hängt davon ab, wo diese leben bzw., konkret, wo sich ihr Bankkonto befindet. Jedes Lastschriftschema hat eigene Anforderungen an die erforderlichen Informationen, um eine Einzugsermächtigung für ein Bankkonto im entsprechenden Land/der entsprechenden Region einzurichten.
Hinweis:Um Ihnen die Formatierung zu erleichtern, stellen wir Ihnen länderspezifische (oder regionalspezifische) CSV-Vorlagen zur Verfügung, die bereits alle Spalten für die erforderlichen Daten Ihrer Kunden enthalten. Sie können diese über Ihr GoCardless Import-Tool herunterladen, sobald dieses Ihnen von Ihrem Onboarding Manager zugänglich gemacht wird. Wenn Sie die CSV-Vorlage früher benötigen, bitten Sie Ihren Onboarding Manager bitte, sie Ihnen direkt zu senden.
Die CSV-Vorlage für Massenänderungen herunterladen
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Öffnen Sie in Ihrem Dashboard das Import-Tool. Gehen Sie dafür zu manage.gocardless.com/imports
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Klicken Sie auf Importieren.
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Wählen Sie die entsprechende Option für das Lastschriftschema und die Währung aus, in der die Zahlungen Ihrer Kunden eingezogen werden.
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Klicken Sie auf Vorlage für [Lastschriftschema] Lastschriftmandate herunterladen (CSV).
Sobald der Download abgeschlossen ist, können Sie die Datei mit den erforderlichen Spalten für Ihre Kundendaten öffnen.Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Tabelle das Textformat verwendet, damit die Daten im richtigen Format gespeichert und vom Import-Tool validiert werden können. Im Folgenden finden Sie eine Anleitung für Microsoft Excel (Windows) oder Numbers (Mac).
Die bearbeitete CSV-Vorlage für Massenänderungen hochladen
Der letzte Schritt der Migration ist der Import Ihrer Kundendaten in GoCardless, um ihre Autorisierungen (Lastschriftmandate) neu zu erstellen.
Befolgen Sie die folgenden Schritte für den Import:
- Öffnen Sie in Ihrem Dashboard das Import-Tool. Gehen Sie dafür zu manage.gocardless.com/imports
- Klicken Sie auf Importieren.
- Wählen Sie die Option Lastschriftmandate migrieren [Lastschriftschema] (Währ.) aus, die der CSV-Datei entspricht, die Sie hochladen möchten.
- Klicken Sie in Schritt 3 auf Datei auswählen.
- Wählen Sie die gespeicherte Datei auf Ihrem Computer oder Gerät aus.
- Markieren Sie das Kästchen, um zu bestätigen, dass Sie die Massenänderung mit Ihrem bisherigen Zahlungsanbieter vereinbart und Sie Ihre Kunden über den Anbieterwechsel informiert haben.
- Klicken Sie auf Hochladen und überprüfen Sie Ihren Import (alle Fehler werden rot hervorgehoben).
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Importieren.
Unser Onboarding-Team für Kunden wird jetzt darüber informiert, dass Sie den Import erfolgreich abgeschlossen haben. Unsere Mitarbeiter überprüfen die Informationen, bevor sie den letzten Schritt durchführen und Ihnen den erfolgreichen Import bestätigen.
Eine CSV-Tabelle in Excel oder Numbers konvertieren
Eine CSV-Tabelle für Massenänderungen muss das Textformat verwenden, damit die Daten im richtigen Format gespeichert werden und über unser Import-Tool validiert werden können.
Excel (Microsoft):
So können Sie das Format Ihrer CSV-Tabelle für Excel (Microsoft) ändern:
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Klicken Sie links oben in der Tabelle auf den Pfeil, um alle Zellen zu markieren.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im markierten Bereich und wählen Sie Zellen formatieren aus.
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Wählen Sie aus den Optionen in der linken Spalte Text und klicken Sie auf OK.
Numbers (Mac):
So können Sie das Format Ihrer CSV-Tabelle für Numbers (Mac) ändern:
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Klicken Sie links oben in der Tabelle auf den Pfeil, um alle Zellen zu markieren.
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Klicken Sie in den Optionen auf der rechten Seite (neben Tabelle) auf Zelle.
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Wählen Sie unter Datenformat im Dropdown-Menü die Option Text aus.