Einzug der ersten Zahlung über das Dashboard
Mithilfe des GoCardless-Dashboards können Sie problemlos einmalige oder regelmäßige Zahlungen von Ihren Kunden einziehen. Wir sehen uns jetzt die Schritte für den Einzug Ihrer ersten Zahlung an.
1. Fügen Sie einen Kunden hinzu
Bevor Sie erste Zahlungen von einem Kunden einziehen können, benötigen Sie zunächst seine Genehmigung. Das geht am einfachsten, wenn Sie den Kunden bitten, ein Online-Zahlungsformular auszufüllen. In diesem Beispiel verwenden wir eine E-Mail, damit Sie die Aufforderung direkt von Ihrem GoCardless-Konto aus versenden können.
-
Melden Sie sich in Ihrem GoCardless-Dashboard an.
-
Wählen Sie linken Navigationsmenü Kunden aus.
-
Klicken Sie auf Neuen Kunden hinzufügen.
-
Wählen Sie die Option E-Mail aus.
-
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden ein (und optional eine Nachricht, falls gewünscht).
-
Klicken Sie auf Kunde hinzufügen.
2. Planen Sie eine Zahlung
Sobald Sie einen Kunden zu Ihrem GoCardless-Konto hinzugefügt haben, können Sie eine einmalige Zahlung oder einen Dauerauftrag für ihn anlegen.
WICHTIG: Eine Zahlung kann nur eingezogen werden, wenn der Kunde Sie dazu autorisiert hat und in Ihrem Konto als aktiv ausgewiesen ist. Wenn die Autorisierung noch nicht vorliegt, sobald Ihr angegebenes Abbuchungsdatum erreicht wird (ab dem Datum/der Uhrzeit der Zahlungsübermittlung - weitere Informationen unter „Zahlungstermine“), wird d der Zahlungseinzug nicht veranlasst.
Sie können das vermeiden, indem Sie für Kunden, die die Zahlung noch nicht genehmigt haben, als Einzugstermin „so bald wie möglich“ auswählen.
Die Planung einer einmaligen Zahlung und eines Dauerauftrags im Dashboard ist sehr ähnlich. In diesem Beispiel sehen wir uns an, wie man eine einmalige Zahlung erstellt.
-
Melden Sie sich in Ihrem GoCardless-Dashboard an.
-
Wählen Sie linken Navigationsmenü Kunden aus.
-
Klicken Sie auf den Kunden, dessen Konto Sie belasten möchten.
-
Klicken Sie auf Einmalige Zahlung und dann auf Einzug per Lastschrift
-
Geben Sie den Zahlungsbetrag und die Beschreibung ein.
-
Geben Sie an, wann die Zahlung eingezogen werden soll.
-
Klicken Sie auf „Zahlung erstellen“.
3. Auszahlung Ihrer Gelder
Sobald eine Zahlung in Ihrem Auftrag eingezogen wurde, ist der nächste und letzte Schritt die Auszahlung an Sie.
Die Auszahlung umfasst drei Schritte.
1). Eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten
Wenn eine Auszahlung an das von Ihnen angegebene Konto erfolgt ist, erhalten Sie eine E-Mail mit den entsprechenden Informationen. Dazu gehören das Datum, an dem Sie die Gelder erhalten, der Betrag, die Referenz und ein Link, über den Sie die Auszahlung im Detail einsehen können (siehe nächster Schritt).
2). Die Aufschlüsselung Ihrer Auszahlung
Die E-Mail, die Sie im vorherigen Schritt erhalten haben, enthält einen Link, über den Sie sich Ihre Auszahlung in Ihrem Dashboard ansehen können. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der Gutschriften und Lastschriften, aus denen sich der Gesamtbetrag der Auszahlung zusammensetzt.
Was sind Gutschriften und Lastschriften?
Gutschriften sind Zahlungen, die von Ihren Kunden eingezogen und mit der Auszahlung an Sie ausgezahlt wurden (abzüglich anfallender Transaktionsgebühren).
Lastschriften sind Gelder, die von dem Auszahlungsbetrag abgezogen wurden, um einen negativen Saldo auf Ihrem GoCardless-Konto auszugleichen. Sie entstehen durch Erstattungen, verspätete Fehler oder Rücklastschriften von Kunden. (Weitergehende Informationen zu Lastschriften finden Sie hier).
3). Abgleich der Auszahlung mit Ihrem Kontoauszug
Jeder Auszahlung ist eine eindeutige Referenznummer zugewiesen. Diese Referenz wird Ihnen in Ihrer E-Mail-Benachrichtigung mitgeteilt und in Ihrem Dashboard sowohl auf der Auszahlungsübersicht als auch auf den einzelnen Auszahlungsseiten angezeigt.
Diese Referenz ist auch auf Ihrem Kontoauszug der Auszahlung zugeordnet. Sie können damit überprüfen, ob die erhaltenen Gelder mit der angegebenen Auszahlungssumme in Ihrem GoCardless-Konto übereinstimmt.