Kundeneinstellungen (GoCardless for Xero)
In diesem Artikel geht es um zwei Optionen, die sich darauf auswirken, wie Ihre Kunden die Einrichtung ihrer Lastschrift erleben.
- Die E-Mail mit der Autorisierungsanfrage bearbeiten
- Rechnungen einen „Jetzt bezahlen“-Button hinzufügen
1. Die E-Mail mit der Autorisierungsanfrage bearbeiten
- Öffnen Sie die Seite Settings (Einstellungen).
- Navigieren Sie zum Bereich Email settings (E-Mail-Einstellungen).
- Geben Sie den E-Mail-Betreff und die E-Mail-Nachricht ein.
- Klicken Sie auf Save changes (Änderungen speichern).
Im Feld mit der E-Mail-Vorlage können Sie personalisierte Parameter festlegen, die in der Kunden-E-Mail durch die persönlichen Daten des jeweiligen Kunden ersetzt werden. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Parametern, die Sie verwenden können:
| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| {company_name} | Ihr Unternehmensname | Name Ihres Händlers GmbH |
| {customer} | Dieser Parameter wird durch deren Vornamen und Nachnamen oder den Unternehmensnamen ersetzt, falls der Name nicht festgelegt ist. |
Max Mustermann oder Demo-Unternehmen |
| {customer_first_name} | Vorname des Kunden | John |
| {customer_last_name} | Nachname des Kunden | Smith |
| {customer_company} | Unternehmensname des Kunden | Demo-Unternehmen |
| {customer_full} | Vorname, Nachname und Unternehmensname des Kunden |
Max Mustermann (Demo-Unternehmen) |
| {customer_email} | Die E-Mail-Adresse des Kunden | max@beispiel.de |
2. Rechnungen einen „Pay now“-Button hinzufügen
Von Xero gesendete Rechnungen enthalten oft einen Link, über den man die Rechnung online aufrufen und bezahlen kann. Sie können diese Funktion zu Rechnungen mit GoCardless for Xero hinzufügen, damit Ihre Kunden Sie über die von Ihnen eingerichteten GoCardless-Zahlungsmethoden bezahlen können. Weitere Informationen zum Einzug von Zahlungen erfahren Sie unter Zahlungen mit GoCardless for Xero einziehen.
Die Option Pay online (Online bezahlen) wird für jedes Branding-Theme einzeln aktiviert. Wenn Sie sie aktivieren, erhalten alle mit diesem Branding-Theme verknüpften Rechnungen einen Pay Now-Button.
Den „Pay Now“-Button in Rechnungen aktivieren
- Öffnen Sie die Seite Settings (Einstellungen).
- Navigieren Sie zum Abschnitt Payment methods (Zahlungsmethoden).
- Aktivieren Sie den Button Pay now (Jetzt bezahlen) für Ihr gewähltes Branding-Theme.
- Klicken Sie auf Save changes (Änderungen speichern).