Einem Kunden einen Plan zuweisen
Sie können bestehenden Kunden über deren jeweiligen Datensatz einen aktiven Zahlungsplan zuweisen. Auf diese Weise müssen Sie die Details des Plans nicht erneut eingeben.
Zuweisung eines Kunden zu einem Abonnement über die Abonnementvorlage
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Klicken Sie auf Zahlungen und wählen Sie Abonnementvorlagen
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Wählen Sie die Abonnementvorlage
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Klicken Sie auf Vorhandenen Kunden hinzufügen
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Wählen Sie den oder die Kunden aus der Liste aus oder suchen Sie nach deren Namen
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Klicken Sie auf Zuordnen
- Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Weiter, um den Vorgang abzuschließen.
Zuweisung eines Kunden zu einem Abonnement über seinen Kundendatensatz
Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Startdatum festlegen, ab dem Sie die erste Zahlung einziehen möchten
- Klicken Sie auf Kunden oder suchen Sie Ihren Kunden über die Suchleiste
- Wählen Sie den Kunden aus der Liste aus
- Klicken Sie unter Schnellzahlungsaktionen auf die Schaltfläche Abonnement
- Wählen Sie als Nächstes unter Wählen Sie eine Abonnementvorlage das Abonnement aus der Liste aus
- Sie können nun wählen, ob Sie die erste Zahlung so bald wie möglich oder zu einem bestimmten Datum einziehen möchten
- Klicken Sie auf Zum Abonnement hinzufügen, um die Aktion abzuschließen
Ihr Kunde wird per E-Mail über die Details des Zahlungsplans informiert.