GoCardless für Zapier einrichten
Um GoCardless für Zapier einzurichten, benötigen Sie Folgendes:
- Zugriff auf Ihr verifiziertes GoCardless-Konto
- Ein Zapier-Konto (kostenlos oder kostenpflichtig)
Einrichtung
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eigene Zaps von Grund auf neu zu erstellen. Für einen einfachen Einstieg stellen wir auch Zap-Vorlagen zur Verfügung
- wählen Sie einfach eine Vorlage aus und befolgen Sie die Anweisungen von Zapier.
Trigger
1) Einen Zap über das Zapier-Dashboard einrichten
Die Integration befindet sich in der öffentlichen Beta-Phase. Sie können
daher schon direkt im Dashboard Ihre eigenen Zaps erstellen.
Klicken Sie auf Create Zap (Zap erstellen):
2) GoCardless-Trigger einrichten
Suchen Sie unter Choose app & event (App & Event auswählen) nach GoCardless und öffnen Sie die Liste der
Events wie in der Abbildung unten. Springen Sie direkt zum nächsten Abschnitt, wenn Sie lieber GC-Aktionen verwenden möchten.
Sobald Sie den Trigger ausgewählt haben, sucht Zapier in Ihrem GoCardless-Konto nach einer Instanz davon.
Wenn Sie zum Beispiel den Trigger Payment Paud out (Zahlung ausgezahlt) auswählen, versucht Zapier,
eine vorhandene erfolgreiche Zahlung in Ihrem GoCardless-Konto zu finden. Dieser Schritt ist notwendig,
damit Zapier Trigger-Daten in den UI-Editor einfügen und sicherstellen kann, dass Ihr
Zap korrekt eingerichtet ist.
3) Bei Ihrem GoCardless-Konto anmelden
Als Nächstes werden Sie von Zapier aufgefordert, sich bei Ihrem GoCardless-Konto anzumelden:
Wählen Sie zwischen Sandbox- und Live-Umgebung. Verwenden Sie die Sandbox, wenn Sie die Integration testen möchten,
ohne Auswirkungen auf echte Kunden zu haben. Sobald Sie sicher sind, dass die Zaps in der
Sandbox richtig funktionieren, können Sie jederzeit
ein anderes Zap für die Live-Umgebung einrichten. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen den Umgebungen finden Sie in diesem Artikel.
Unabhängig von der Umgebung werden Sie zur Dashboard-Seite
für die Anmeldung weitergeleitet. Sobald Sie sich angemeldet haben, sehen Sie diesen Bildschirm:
Wenn alles korrekt funktioniert, werden Sie zurück zur Zap-Seite geleitet.
Sie können so viele einzelne Zaps einrichten, wie Sie möchten, solange Sie mit Ihren
GoCardless-Benutzerberechtigungen Kundenzahlungen erstellen können. Die
Verbindung ist erforderlich, damit Zapier für Sie Anfragen an uns senden kann.
Sie können sie jederzeit über das Zapier- oder GoCardless-Dashboard wieder aufheben.
Tipp: Im Tab My Apps (Meine Apps) können Sie alle funktionierenden Verbindungen mit GoCardless sehen und verwalten.
Weitere Informationen finden Sie in der Zapier-Dokumentation.
4) Testen
Klicken Sie auf Test Trigger (Trigger testen) und schon ist der erste Trigger fertig. Ab jetzt können Sie
Trigger-Daten in allen anderen Zaps verwenden. Sie können zum Beispiel
fehlgeschlagene Zahlungen an Gmail oder eine Datenbank Ihrer Wahl senden.
Aktionen
Die Einrichtung von Aktionen funktioniert ganz ähnlich.
1) Klicken Sie auf Create Zap (Zap erstellen) und wählen Sie eine Aktion aus:
2) Melden Sie sich bei Ihrem GoCardless-Konto an (oder wählen Sie die vorhandene Verbindung aus).
Wenn Sie in Zapier bereits eine Verbindung zu uns eingerichtet haben, können
Sie sie einfach auswählen. Ansonsten werden Sie von Zapier aufgefordert, sich anzumelden.
3) Richten Sie eine GoCardless-Aktion ein.
Klicken Sie auf die einzelnen Eingabefelder, um Daten aus dem vorherigen Trigger
oder der vorherigen Aktion zu übernehmen. Im folgenden Screenshot werden beispielsweise Zahlungsdaten aus Google Sheets
übernommen:
Tipp: Tragen Sie die Kunden-ID in das Feld Customer ID ein, wenn Sie eine Aktion für einen vorhandenen Kunden erstellen möchten.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird automatisch ein neuer Kunde generiert und
seine ID zurückgegeben,
4) Testen
Klicken Sie auf Test Action (Aktion testen), damit Zapier das Setup testet, indem die Aktion ausgeführt wird.
Wenn alles korrekt eingerichtet wurde, müssen Sie jetzt nur noch auf Publish Zap (Zap veröffentlichen) klicken.
Sehen Sie zu, wie alles von Zauberhand von allein passiert!
Wenn es nicht funktioniert, zeigt Zapier einen Fehler an und Sie können den Zap so bearbeiten,
dass er richtig funktioniert.
Die Integration befindet sich in der Beta-Phase und wir werden weitere Funktionen hinzufügen,
nachdem wir Feedback erhalten haben. Wir freuen uns, Ihre Meinung zu hören, oder eröffnen Sie ein Support-Ticket.
Wichtige Links
- Sehen Sie sich die Kurzanleitung von Zapier an.
- Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten von Instant Bank Pay,Lastschriften und
Lastschriftmandaten in GoCardless.