Ihr Konto erneut mit GoCardless für Xero verknüpfen
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Melden Sie sich im GoCardless-Dashboard an.
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Klicken Sie auf „GoCardless für Xero“ (unten links im Menü). *Wenn die Menüoption nicht angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Schritt 3.
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Sie werden zur Einrichtungsseite von GoCardless für Xero weitergeleitet. Überprüfen Sie, ob Sie bei GoCardless angemeldet sind (wenn nicht, wird unten auf der Seite „Anmelden“ angezeigt).
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Wenn Sie nicht angemeldet sind, befolgen Sie die Schritte zur Anmeldung.
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Wenn Sie angemeldet sind, klicken Sie auf „Mit GoCardless für Xero verknüpfen“.
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- Klicken Sie auf „Mit Xero verknüpfen“. Wenn Sie noch nicht in Ihrem Xero-Konto angemeldet sind, werden Sie jetzt dazu aufgefordert. Wenn Sie mehr als ein Konto haben (z. B. als Buchhalter, alte Konten usw.), wird eine Dropdown-Liste der verfügbaren Xero-Konten angezeigt. Auf der nächsten Seite haben Sie die Möglichkeit, noch einmal das Konto zu überprüfen, mit dem Sie sich anmelden. Wenn das gewünschte Xero-Konto ausgegraut ist, melden Sie sich in einem anderen Tab bei Xero an und entfernen Sie GoCardless als verknüpfte App.
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Befolgen Sie die weiteren Schritte für die Verknüpfung, bis Sie Ihr „GoCardless für Xero“-Dashboard sehen.
Datensynchronisierung und Rechnungseinzug
Kundendaten
Sie können sicherstellen, dass alle Kunden- und Rechnungsdaten immer auf dem neuesten Stand sind, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Gehen Sie zu „GoCardless für Xero“-Kunden und klicken Sie auf Status synchronisieren (oben rechts).
- Warten Sie einige Minuten, gehen Sie dann zu „GoCardless für Xero“-Rechnungen und klicken Sie auf Status synchronisieren.
- Alle fehlende Rechnungen sollten in Kürze angezeigt werden.
Rechnungsdaten
Sie können überfällige oder dringende Rechnungen folgendermaßen einziehen:
- Wählen Sie die gewünschten Rechnungen aus, indem Sie die Kontrollkästchen markieren.
- Klicken Sie auf Massenaktionen (oben rechts).
- Wählen Sie Jetzt einziehen oder Am Fälligkeitsdatum einziehen aus.