Hinzufügen von benutzerdefinierten Referenzen zu Kunden
Sobald Sie Kunden zu Ihrem Konto hinzugefügt haben, können Sie ihnen über ihren jeweiligen Kundendatensatz bis zu drei benutzerdefinierte Referenzen hinzufügen. Diese Referenzen werden dann sowohl auf der Übersichtsseite Ihrer Kunden als auch in den einzelnen Kundendatensätzen in Ihrem Dashboard angezeigt.
Hinweis: Wenn Sie einem Kundendatensatz eine benutzerdefinierte Referenz hinzufügen möchten, bevor Sie den Kunden zur Einrichtung eingeladen haben, lesen Sie bitte den Abschnitt „Kunden über CSV einrichten“.
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Klicken Sie auf Kunden oder suchen Sie den gewünschten Kunden über die Suchleiste.
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Wählen Sie den Kunden aus.
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Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und dann auf Bearbeiten.
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Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder hinzufügen.
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Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Feld aus oder erstellen Sie ein neues. *
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Geben Sie einen Referenzwert ein.
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Klicken Sie auf Kunde aktualisieren.
* Ein neues benutzerdefiniertes Feld erstellen
Das benutzerdefinierte Feld beinhaltet die Bezeichnung des Referenztyps, den Sie hinzufügen wollen. Es ist besonders nützlich, wenn Sie zu Kunden mehr als eine Referenz hinzufügen, da Sie dann auf der Kundenseite zwischen ihnen hin- und herschalten können.
Beispiel:
Wenn Sie Ihren Kunden mehrere Mitgliedschaftsarten anbieten, können Sie „Mitgliedschaft“ als benutzerdefiniertes Feld verwenden und anschließend den Namen der jeweiligen Stufe zu den einzelnen Kunden hinzufügen, z. B. „Gold“, „Silber“ usw.
Wenn Sie darüber hinaus separate Support-Pakete anbieten, können Sie „Support“ als zweites benutzerdefiniertes Feld hinzufügen und anschließend jedem Kunden den entsprechenden Wert hinzufügen, z. B. „Premium“.
Benutzerdefinierte Felder löschen
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Gehen Sie zur Registerkarte Kunden.
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Wählen Sie einen Kunden aus.
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Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und dann auf Bearbeiten.
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Sie sollten unter Benutzerdefinierte Felder hinzufügen die Option Paar löschen sehen.
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Klicken Sie auf Speichern.