Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um nach Kunden und/oder Zahlungsinformationen in Ihrem Dashboard zu suchen, je nachdem, welche Informationen Sie suchen.
Bevor wir uns die verschiedenen Informationen im Dashboard ansehen, ist es zunächst hilfreich, dass wir einige grundlegende Suchfunktionen erläutern.
Suchfunktionen
Wildcard
Mit der Wildcard-Funktion können Sie nach einem Teil einer Abfrage suchen, indem Sie am Ende Ihrer Suchparameter einen Stern hinzufügen.
Search example | What you would search | How it works |
---|---|---|
You're looking for a customer by their first name but can't remember if they're listed as 'James' or 'Jamie'. | Jam* |
The * symbol stands for one or more of any character. Note: You can use the asterisk at the end of a query but not the beginning (e.g. searching for 'James' by using *es would not return a result). |
Negation
Mit der Negation können Sie Ausschlüsse festlegen.
Search example | What you would search | How it works |
---|---|---|
You have three plans set up named Gold, Gold plan, and Gold service. You only want to see customers on the Gold plan but searching for "Gold" will return customers assigned to either. | Gold -plan -service | The -operator removes any results that include the query following it. In this example, adding the two exclusions will remove any results associated to Gold plan and Gold service. |
oder
Mit dieser Funktion können Sie nach zwei oder mehr Abfragen gleichzeitig suchen und im Prinzip nach diesem ODER jenem suchen.
Search example | What you would search | How it works |
---|---|---|
You're searching for a customer but can't remember if they signed up using their personal name, James Smith, or their company name, Example Ltd. | James Smith | Example Ltd | The | acts as an or function to search for the query either side of the "|" character separately and return the query that correctly matches a result. |
und
Mit dieser Funktion können Sie nach mehreren Abfragen gleichzeitig suchen und erhalten nur Ergebnisse, die mit allen Abfragen gemeinsam übereinstimmen. (Beachten Sie, dass Sie bei der Suche nach Kunden nicht den kompletten Namen eingeben müssen.)
Search example | What you would search | How it works |
---|---|---|
You want to find all your customers who are assigned to two specific plans - Gold and Silver. | Gold + Silver | The + functions as an and query, returning only the results that match both queries. |
Spezifischer Ausdruck
Sie können auch nach einem bestimmten Ausdruck suchen, indem Sie ihn in Anführungszeichen setzen.
Search example | What you would search | How it works |
---|---|---|
You want to find all one-off payments you have created that include the phrase Gold membership package. | "Gold membership package" | Any query incorporated within quotation marks is searched for as a complete match to the full query string e.g. this example would return any results for "Gold membership package" but would not return any results that include the same words but in a different order, such as Gold package membership. |
Suchparameter
Im nächsten Bereich erläutern wir die besten Suchparameter und Funktionen, die bei einer allgemeinen Suche im Dashboard hilfreich sein können.
Denken Sie daran, dass Sie die vorangegangenen Funktionen mit jedem dieser Suchparameter verwenden können, um genauer zu definieren, wonach Sie suchen.
Suche nach Kunden
Sie können nach Kunden suchen, indem Sie Abfragen mit Name, E-Mail-Adresse oder GoCardless-spezifischen Daten wie benutzerdefinierte Felder eingeben.
Search Type | Search Parameter | Example |
---|---|---|
Name | First name | James |
Last name | Smith | |
Full name | James Smith | |
Company name | Example Ltd | |
Full email | jamessmith@example.com | |
Email domain | example.com | |
Email username | jamessmith | |
Postal address | Street name | Goswell Road |
Town / City | London | |
Postcode | EC1V 7EN | |
GoCardless specific | Custom fields | JS001 |
Suche nach Zahlungen
Sie können mithilfe folgender Daten nach Zahlungen suchen.
Search parameter | Example |
---|---|
Amount | 3.99 |
Charge date | 09.10.16 (DD/MM/YY) |
Amount and date | 3.99 09.10.16 or 09.10.16 3.99 |
Payment description | Gold membership |
Plan title | Gold plan (only works if payments have been collected through plan) |
Erweiterte Suchmethoden
Sie können auch Dashboard-spezifische Informationen in die Browser-Adressleiste eingeben, um genau dorthin zu navigieren, wohin Sie in Ihrem GoCardless Dashboard gehen möchten.
Kunden:
Bei dieser Methode benötigen Sie entweder die GoCardless-Kunden-ID oder die Lastschriftmandatsnummer. Beispiele:
https://manage.gocardless.com/customers/CU000123ABC4D5
https://manage.gocardless.com/mandates/MD000987ZYX6W5
Zahlungen:
Bei dieser Methode benötigen Sie entweder die Zahlungs-ID oder die Plan-ID. Beispiele:
https://manage.gocardless.com/payments/