Migration von Kunden in anderen Lastschriftschemen: Autogiro, BECS AU, BECS NZ, Betalingsservice, PAD, SEPA und ACH
Dieser Artikel behandelt Australien (BECS), Kanada (PAD), Dänemark (Betalingsservice), Eurozone (SEPA), Neuseeland (BECS NZ), Schweden (Autogiro) und die USA (ACH).
Für das Vereinigte Königreich (BACS) siehe BACS (GBP) Kundenmigration.
Sie übertragen Ihre Kunden von Ihrem aktuellen Lastschriftanbieter an GoCardless? Eine Massenänderung überträgt ihre bestehenden Lastschriftmandate an GoCardless, sodass Ihre Kunden keine neuen Lastschriften einrichten müssen. Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie unter Kunden zu GoCardless migrieren.
Vor dem Start
- Führen Sie die Kontoverifizierung von GoCardless durch.
- Informieren Sie sich über die Termine Ihrer Migration (es müssen immer Bankgeschäftstage sein):
- Letzter Einzug: Der Tag, an dem Sie Ihre letzte Zahlung über Ihren bisherigen Anbieter einziehen (mindestens 1 Bankgeschäftstag vor der Massenänderung).
- Massenänderung: Der Tag, an dem GoCardless Ihre Lastschriftmandate einrichtet und Ihr bisheriger Anbieter sie in seinem Systemen storniert.
- Erster Einzug: Der erste Termin, an dem GoCardless die Zahlungen für Sie einzieht (Mindestens 1 Bankgeschäftstag nach der Migration, um Zeit für die Aktivierung der Lastschriftmandate einzuräumen)
Gut zu wissen:
- Nur die Autorisierungen/Lastschriftmandate werden übertragen. Zahlungen und Daueraufträge nicht. Sie müssen danach in GoCardless neu erstellt werden.
- Wenn Ihr Abrechnungszyklus sehr komplex ist und es keine für eine Migration geeignete Ruhephase gibt, können wir eine schrittweise Massenänderung mit mehreren Terminen durchführen. Bitte teilen Sie uns diesen Wunsch mit, sobald Sie die Anfrage stellen, da diese Migration ein besonderes Vorgehen erfordert.
- Fristen und einige Schritte variieren je nach Lastschriftschema. Nachstehend können Sie Ihr Lastschriftschema suchen.
Ihr Lastschriftschema
Klicken Sie unten auf Ihr Lastschriftschema, um die Benachrichtigungsfrist, die erforderlichen Bankfelder und alles Weitere zu sehen.
BECS (Australien)
-
Erste Schritte: Self-Service
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: ~14 Tage (prüfen Sie Ihre bestehende Servicevereinbarung).
- Bankfelder: Kontonummer + Zweigstellencode
- Ebenfalls erforderlich: vollständige Adresse
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: John & Smith OR John’s Gym Ltd |
| D | customer.email | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: john.smith@example.com |
| E, F, G, H, I, J |
|
Geben Sie die Postanschrift Ihrer Kunden ein. Tragen Sie dafür jedes Adresselement in die entsprechende Spalte ein. |
| K | customer.phone_number |
(Optional) Beispiel: +61 2 5550 4321 |
| L | bank_account.account_holder_name | Dieses Feld unterscheidet sich von den Eingabefeldern „Name“, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). Beispiel: John Smith |
| M | bank_account.account_number | Für Zahlungen im BECS-Lastschriftschema ist ein AUD-Bankkonto erforderlich. Beispiel: 123456789 |
| N | bank_account.branch_code | Format mit 6 Zeichen. Kann mit oder ohne Bindestrichen / Leerzeichen eingegeben werden, z. B. funktionieren 200000, 20-00-00 und 20 00 00 gleichermaßen. Beispiel: 200000 |
| O | bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: JAM12251 |
| P | customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Das passiert in Ihre Dashboard und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: GYM441231 |
| Q | mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Lastschriftmandat hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
| R | customer.language | Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: en |
PAD (Kanada)
-
Erste Schritte: Self-Service
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: 10 Kalendertage
- Bankfelder: Kontonummer, Zweigstellen-Transitnummer, Institutionsnummer
- Ebenfalls erforderlich: Provinz
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | Vor- und Nachname des Kunden ODER Unternehmensname des Kunden |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: John & Smith ODER John's Gym Ltd |
| D | E-Mail-Adressen der Kunden | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: john.smith@example.com |
| E | Sprache der Kunden | (Optional) Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: en |
| F, G, H, I, J, K, L |
|
(Optional) - Die Adresse des Kunden, die für sein PAD-Pre-Authorised Debit gespeichert werden soll.
Beispiel: 80 Wellington Street, Imagination Office, 123 Imagination Building, Ottawa, ON, K1A 0A2, CA |
| M | Telefonnummer des Kunden | Beispiel: +1 617 555 1294 |
| N | Name des Bankkontoinhabers |
Dieses Feld unterscheidet sich von den Namens-Eingabefeldern, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten).
Beispiel: John Smith |
| O | Bankkontonummer |
7-stellige Kontonummer. Für Lastschriftzahlungen in CAD muss ein CAD-fähiges Bankkonto verwendet werden.
Beispiel: 0123456 |
| P | Transitnummer der Zweigstelle |
5-stellige Zweigstellennummer.
Beispiel: 00063 |
| Q | Nummer des Kreditinstituts |
4-stellige Bankleitzahl
Beispiel: 0036 |
| R |
Bankkonto-Metaden: bank_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu seinem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld.
Beispiel: Jam12251 |
| S | Kunden-Metadaten: custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu seinem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld.
Beispiel: Gym12251 |
| T | Lastschriftmandat-Metadaten: mandate_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu seinem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld.
Beispiel: WIL12251 |
BECS (Neuseeland)
-
Erste Schritte: Self-Service
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: 10 Kalendertage
- Bankfelder: Kontonummer mit Bindestrich vor dem Suffix (z. B. 1234567-00), Zweigstellencode, Bankcode
- Ebenfalls erforderlich: vollständige Adresse
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: Billy & Jean ODER James's Jeans |
| D | customer.email | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: billy.jean@example.com |
| E | customer.language | Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: en |
| F | customer.phone_number | Beispiel: +64 4 817 9999 |
| G, H, I, J, K, L |
|
Geben Sie die Postanschrift Ihrer Kunden ein. Tragen Sie dafür jedes Adresselement in die entsprechende Spalte ein. Beispiel: Flat 12, Half Moon Bay (Suburb), Auckland, 2012, NZ |
| M | bank_account.account_holder_name | Dieses Feld unterscheidet sich von den Eingabefeldern „Name“, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). Beispiel: Billy Jean |
| N | bank_account.account_number | Für eine Zahlung über das BECS-Lastschriftschema ist ein AUD-fähiges Bankkonto erforderlich. Beispiel: 1234567-00 Wichtig: Zwischen der Kontonummer und dem Suffix muss ein Bindestrich stehen, wie im obigen Beispiel (1234567-00) zu sehen. |
| O | bank_account.branch_code | Beispiel: 0123 |
| P | bank_account.bank_code | Beispiel: 01 |
| Q | bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: JAM12251 |
| R | customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird Ihrem Kunden in Ihrem Dashboard hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: GYM12251 |
| S | mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Lastschriftmandat hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
ACH (USA)
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Erste Schritte: Self-Service
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: Nur wenn sich das Einzugsdatum oder der Betrag ändert – 7 Tage für eine Datumsänderung, 10 Tage für eine Betragsänderung
- Bankfelder: Kontonummer, Routingnummer, Kontotyp
- Ebenfalls erforderlich: vollständige Adresse; empfehlenswert, die IP-Adresse des Zahlers bei der Autorisierung anzugeben, falls vorhanden
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: John & Smith OR John’s Gym Ltd |
| D | customer.email | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: john.smith@example.com |
| E | customer.language | Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: en |
| F, G, H, I, J, K, L |
|
Die Adresse des Kunden muss gemeinsam mit seiner ACH-Einzugsermächtigung gespeichert werden. Beispiel: 1600 Pennsylvania Ave NW, Oval Office, 123 Imagination Building, Washington, DC, 20500, USA |
| M | customer.phone_number |
(Optional) Beispiel: +1 617 555 1294 |
| N | bank_account.account_holder_name | Dieses Feld unterscheidet sich von den Eingabefeldern „Name“, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). Beispiel: John Smith |
| O | bank_account.account_number | 10-12-stellige Kontonummer. Für ACH-Lastschriftzahlungen muss ein USD-fähiges Bankkonto verwendet werden. Beispiel: 2715500356 |
| P | bank_account.bank_code | 9-stellige Bankleitzahl. Beispiel: 026073150 |
| Q | bank_account.bank_type | Kontotyp Giro- oder Sparkonto. Beispiel: Girokonto |
| R | mandate.payer_ip_address |
(Empfohlen) Die IP-Adresse des Kunden, über die seine ACH-Einzugsermächtigung eingerichtet wurde. Sie dienst als Nachweis, um mögliche unberechtigte Rückforderungen anzufechten. Beispiel: 8.8.8.8 |
| S | bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: JAM12251 |
| T | customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Das passiert in Ihre Dashboard und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: GYM12251 |
| U | mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Lastschriftmandat hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
Betalingsservice (Dänemark)
- Erste Schritte: Kontaktieren Sie zuerst unser Support-Team und beginnen Sie den Prozess nicht über das Dashboard.
- Benachrichtigungsfrist: 6 Bankgeschäftstage vor Beginn des Monats, in dem die Einzüge erfolgen
- Bankfelder: Kontonummer, Bankcode
- Ebenfalls erforderlich: CPR-Nummer des Kunden (keine Adresse erforderlich); eine unterschriebene Einverständniserklärung, die an uns zurückgesendet werden muss, bevor wir Ihnen Zugriff auf die Vorlage gewähren können (die Benachrichtigungsvorlage für Ihre Kunden stammt von uns, nicht von Ihnen).
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: William & Svensson ODER William's Jeans |
| D | customer.email | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: william@example.com |
| E | customer.danish_identity_number | Jeder Kunde muss seine dänische ID-Nummer angegeben, die in der Regel neun Zeichen enthält. Beispiel: 0101701234 |
| F | bank_account.account_holder_name | Dieses Feld unterscheidet sich von den Eingabefeldern „Name“, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). William Svensson |
| G | bank_account.account_number | Für Zahlungen mit dem Betalingsservice-Lastschriftverfahren ist ein DKK-fähiges Bankkonto erforderlich. Beispiel: 123456789 |
| H | bank_account.bank_code | Bitte beachten Sie, dass die Länge von dänischen Bankleitzahlen variiert. Sie sind in der Regel entweder drei oder vier Zeichen lang. Beispiel: 7000 |
| I | customer.metadata.custom_reference | (Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Das passiert in Ihre Dashboard und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
| J | customer.language | In dieser Spalte können Sie die Sprache angeben, in der Ihre Kunden GoCardless-Benachrichtigungen empfangen sollen. Beispiel: da |
Autogiro (Schweden)
- Erste Schritte: Kontaktieren Sie zuerst unser Sales-Team und beginnen Sie den Prozess nicht über das Dashboard.
- Benachrichtigungsfrist: 30 Tage
- Bankfelder: Kontonummer, Zweigstellencode (Clearingnummer)
- Ebenfalls erforderlich: Personnummer des Kunden (keine Adresse erforderlich); eine unterschriebene Einverständniserklärung, die an uns zurückgesendet werden muss, bevor wir Ihnen Zugriff auf die Vorlage gewähren können (die Benachrichtigungsvorlage für Ihre Kunden stammt von uns, nicht von Ihnen).
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: William & Svensson ODER William's Jeans |
| D | customer.email | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: william@example.com |
| E | customer.swedish_identity_number | Personnummer Beispiel: 670919-9530 |
| F | bank_account.account_holder_name | Der Name des Kontoinhabers muss nicht mit dem Namen der Person (z. B. inklusive zweiter Vorname) oder dem Unternehmensnahmen übereinstimmen, daher ist ein eigenes Feld erforderlich. Beispiel: William Svensson |
| G | bank_account.account_number | Kontonummer Beispiel: 00000055839825746 |
| H | bank_account.branch_code | Clearingnummer Beispiel: 500 |
| I | customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Das passiert in Ihrem Dashboard und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
| J | customer.language | Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: sv |
SEPA (Eurozone)
-
Erste Schritte: Self-Service – informieren Sie Ihren alten Anbieter über die Massenänderung.
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: direkt mit uns vereinbart
- Bankfelder: IBAN oder lokaler Bankcode + Zweigstellencode + Kontonummer + Ländercode
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Ebenfalls erforderlich: vollständige Adresse sowie eine Entscheidung zu Gläubiger-Identifikationsnummer (GID) – siehe unten
Die Wahl der GID-Option
Das ist die zusätzliche Entscheidung für SEPA, von der die erforderlichen Spalten Ihrer CSV-Datei abhängen.
- Option 1 – behält die Mandatsreferenzen; ändert GID und GID-Namen.
- Option 2 – behält nichts; ändert GID, GID-Namen und Mandatsreferenzen.
- Option 3 – behält GID, GID-Namen und Mandatsreferenzen; ändert nichts.
- Option 4 – behält GID und GID-Namen; ändert Mandatsreferenzen.
Sie behalten Ihre GID (Option 3 oder 4)? Senden Sie eine separate E-Mail an GoCardless und bitten Sie darum, Ihre bestehende GID anzuwenden (es fällt eine monatliche GID-Zusatzgebühr an). Sie können den Hinweis auch zu Ihrer Massenänderungsanfrage hinzufügen. Unser Team wird zunächst die GID-Anfrage bearbeiten und dann mit der Massenänderung fortfahren.
Sie ändern Ihre GID (Option 1 oder 2)? Sie richten zunächst eine GoCardless-GID ein. Bei Ihrem ersten Zahlungslauf wird der Bank des Zahlers dann mitgeteilt, dass das Lastschriftmandat jetzt bei einem anderen Anbieter ist.
Wenn Sie eine benutzerdefinierte GID bei GoCardless einrichten (das ist ein monatliches Add-on), müssen Sie auf eine Bestätigung warten, dass die GID Ihrem Konto zugewiesen wurde. Erst danach können Sie mit der Massenänderungsanfrage fortfahren. Alternativ fügen Sie Ihrer Massenänderungsanfrage einen Hinweis hinzu, dass eine benutzerdefinierte GID angefragt wurde und in Arbeit ist.
Unabhängig von Ihrer Option ist die Regel für zusätzliche Felder einfach: Wenn Sie etwas ändern, fügen Sie das zugehörige Ursprungsfeld hinzu, damit wir die Änderung erkennen und anwenden können. Wenn etwas unverändert bleibt, lassen Sie das entsprechende Feld weg (oder löschen Sie es, wenn es sich bereits in der heruntergeladenen Vorlage befindet).
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
amendment.original_mandate_reference—Diese Referenz muss für jeden Kunde eindeutig sein. Es muss sich um das eindeutige Kennzeichen handeln, das dem ursprünglichen Lastschriftmandat bei der erstmaligen Erstellung beigefügt wurde.
amendment.original_creditor_id– Diese ID ist die aktuelle Gläubiger-Identifikationsnummer, für die derzeit alle Lastschriftmandate ausgeführt werden. Dieses Feld muss für alle Kunden gleich sein.
amendment.original_creditor_name– Das muss der aktuelle Gläubiger sein, also der Name, der derzeit der GID zugeordnet ist. Dabei kann es sich um den Namen Ihrer Organisation oder Ihres bisherigen Anbieters handeln. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem bisherigen Anbieter.
| DATEN | Informationen |
|---|---|
| customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: Jean & Dupont ODER Jean's Shop |
| customer.email |
Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.
|
|
Geben Sie die Postanschrift Ihrer Kunden ein. Tragen Sie dafür jedes Adresselement in die entsprechende Spalte ein. (Hinweis: Die Spalten E, H, I und J sind Pflichtfelder) Beispiel: Flat 12, 123 Imagination Lane, 7th arrondissement, Paris, 75007, FR |
| customer.phone_number | (Optional) |
| bank_account.account_holder_name |
Dieses Feld unterscheidet sich von den Namens-Eingabefeldern, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). Beispiel: Jean Dupont |
| bank_account.iban |
Die IBAN kann mit oder ohne Leerstellen eingegeben werden. Unser System akzeptiert beide Formate. Beispiel: FR1420041010050500013M02607 |
| amendment.original_mandate_reference |
Mandatsreferenz des Kunden
|
| amendment.original_creditor_id |
Das ist Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer (GID), mit der die Zahlungen Ihrer Kunden verarbeitet werden. Beispiel: FR123OTHERBANK |
| amendment.original_creditor_name |
Bestehender Gläubigername (GID-Name) Beispiel: Der Name auf Ihrer bestehenden GID |
| bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu seinem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: JAM12251 |
| customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Kunden hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: JEAN441231 |
| mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Lastschriftmandat hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
| customer.language |
Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: fr |