Ihr GoCardless for Xero-Konto einrichten
- Öffnen Sie hier unsere GoCardless for Xero-Landingpage und klicken Sie auf Get Started (Erste Schritte), um die Einrichtung zu starten.
- Klicken Sie auf Connect to GoCardless (Mit GoCardless verbinden).
- Geben Sie Ihre Angaben ein und klicken Sie anschließend auf Create account (Mit GoCardless verbinden) (oder auf Sign in (Anmelden), wenn Sie bereits ein Konto haben).
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Wählen Sie entweder Connect to Xero (Mit Xero verbinden) oder Create Xero Account (Xero-Konto erstellen) aus. Falls Sie noch nicht in Ihrem Xero-Konto angemeldet sind, werden Sie jetzt darum gebeten.
Wenn Sie mehr als ein Konto haben (z. B. als Buchhalter, alte Konten usw.), wird Ihnen eine Dropdown-Liste der verfügbaren Xero-Konten angezeigt. Auf der nächsten Seite haben Sie die Möglichkeit, das Konto, mit dem Sie sich anmelden, zu überprüfen.
- Wählen Sie Ihre Konten für Auszahlungen und GoCardless-Gebühren aus.
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Als Nächstes konfigurieren Sie Ihre Zahlungsmethoden:
Wählen Sie, wie Sie die Zahlungen für jedes Ihrer Xero-Branding-Theme einziehen möchten. Wir empfehlen, in Xero einzelne Branding-Themes mit jeweils einer eigenen Zahlungsmethode einzurichten, um Ihnen mehr Flexibilität bei der Erstellung von Rechnungen zu verschaffen.- Lastschrift: Für wiederkehrende Zahlungen. Ire Kunden autorisieren einmal ein Lastschriftmandat. Alle zukünftigen Zahlungen werden daraufhin automatisch eingezogen.
- Pay by Bank: Für einmalige Zahlungen. Ihre Kunden zahlen direkt von ihrem Bankkonto aus und Sie erhalten sofort eine Bestätigung. Perfekt für einmalige Gebühren oder erneute Zahlungsversuche.
- Pay by Bank + zukünftige Lastschrift: Die erste Zahlung wird sofort eingezogen. Danach wird ein Lastschriftmandat für zukünftige Zahlungen eingerichtet. Perfekt für anfängliche Gebühren und Sofortzahlungen, bevor wiederkehrende Zahlungen eingezogen werden.
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Der letzte Schritt ist die Automatisierung des Lastschrifteinzugs:
Wählen Sie, wie Sie Lastschriftmandate und Rechnungszahlungen abwickeln möchten.- Automatische E-Mail an neue Kunden (empfohlen): Das ermöglicht den automatischen Einzug von Lastschriftrechnungen, die Sie in Ihrem Xero-Konto erstellen. Wenn Sie die erste Rechnung für einen neuen Kunden erstellen, senden wir ihm per E-Mail eine Einladung, eine Lastschrift einzurichten. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, müssen Sie jeden neuen Kunden manuell um die Einrichtung eines Lastschriftmandats bitten, bevor Zahlungen eingezogen werden können.
- Automatischer Zahlungseinzug bei Rechnungsstellung (empfohlen): Das ermöglicht den automatischen Einzug von Rechnungen, die Sie in Ihrem Xero-Konto erstellen. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, müssen Sie den Einzug jeder Rechnung manuell anfragen.
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Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf Go to App (Zur App), um auf die Startseite Ihres GoCardless for Xero-Dashboards weitergeleitet zu werden.
Bitte beachten Sie, dass GoCardless eingezogene Gelder erst an Sie auszahlen kann, wenn Ihr Konto vollständig verifiziert ist.