Einen neuen Kunden einladen (GoCardless für Xero)
In diesem Artikel erläutern wir die verschiedenen Methoden, mit denen Sie einen Kunden zur Einrichtung eines Lastschriftschemas bei Ihnen/Ihrem Unternehmen einladen können.
Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
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Eine einmalige Einladung an einen Kunden senden
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Einen generischen Link für mehrere Kunden verwenden
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Autorisierungsanfragen automatisieren
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Rechnungen eine „Jetzt bezahlen“-Schaltfläche hinzufügen
1. Eine einmalige Einladung an einen Kunden senden
Um einem bestimmten Kunden eine Einladung zur Autorisierung einer Lastschrift für Ihr Unternehmen senden zu können, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass dieser Kunde als Kontakt in Ihrem Xero-Konto vorhanden ist.
Außerdem müssen Sie mindestens eine Rechnung für den Kunden in Xero erstellt haben. (Dabei kann es sich auch um einen Rechnungsentwurf handeln).
Wenn Sie die oben genannten Schritte durchgeführt haben, Ihr Kunde aber immer noch nicht angezeigt wird, klicken Sie über der Kundenliste auf die Schaltfläche „Status synchronisieren“, um die manuelle Datensynchronisierung mit Ihrem Xero-Konto zu starten.
Um eine einmalige (individuelle) Einladung an einen Kunden zu versenden, gehen Sie folgendermaßen vor:
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Gehen Sie in Ihrem GoCardless for Xero-Konto zur Kundenseite und suchen Sie den Kunden.
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Klicken Sie auf die Aktionen-Schaltfläche (drei Punkte) rechts neben dem Eingabefeld.
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Jetzt öffnet sich das Fenster „Verfügbare Aktionen“ mit zwei verfügbare Optionen:
a) Link kopieren: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Autorisierungslink von Ihrer eigenen E-Mail-Adresse aus verschicken möchten.
b) Erinnerungs-E-Mail senden: Verwenden Sie diese Option, um die Autorisierungsanfrage direkt von Ihrem GoCardless for Xero-Konto aus zu senden. (Wie Sie den Text in der E-Mail bearbeiten können, erfahren Sie hier). Falls Sie diese Option nutzen, sehen Sie im Feld „Verfügbare Aktionen“ auch, wann die E-Mail-Anfrage zuletzt an den Kunden gesendet wurde.
2. Einen generischen Link für mehrere Kunden verwenden
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Gehen Sie in Ihrem GoCardless for Xero-Konto zur Kundenseite und klicken Sie auf Kunden hinzufügen.
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Kopieren Sie in dem sich öffnenden Fenster den Link und fügen Sie ihn in Ihre eigenen Mitteilungen (z. B. einer E-Mail) ein.
Hinweis: Da es sich hierbei um einen generischen Autorisierungslink handelt, der von mehreren Kunden verwendet werden kann, müssen Sie, sobald ein Kunde das Autorisierungsformular ausgefüllt hat, den Datensatz manuell der entsprechenden Xero-Kunden-ID zuordnen.
Weitere Informationen zur Zuordnung von Kunden finden Sie hier.
3. Autorisierungsanfragen automatisieren
Sie können für jeden neuen Kunden, den Sie zu Ihrem Xero-Konto hinzufügen, automatisch eine E-Mail mit einer Autorisierungsanfrage versenden. Um diese Funktion zu nutzen, gehen Sie folgendermaßen vor:
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Öffnen Sie in der linken Menüleiste den Bereich Einstellungen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) klicken.
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Öffnen Sie die Xero-Einstellungen.
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Wählen Sie Xero-Automatisierung aus.
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Markieren Sie das Kästchen Neuen Kunden automatisch eine E-Mail senden.
4. Rechnungen eine „Jetzt bezahlen“-Schaltfläche hinzufügen
Sie können Ihren Kundenrechnungen die Schaltfläche Per Lastschrift bezahlen hinzufügen. Ihre Kunden müssen danach lediglich auf die Schaltfläche klicken und die Lastschrift einrichten. Die Zahlung wird dann am Ihnen angegebenen Fälligkeitsdatum eingezogen.
Informationen zur Aktivierung dieser Funktion finden Sie in diesem Artikel.