Automatisierung des Zahlungseinzugs (GoCardless für Xero)
Sie können den Einzug von Rechnungen für alle Kunden oder eine ausgewählte Gruppe Ihrer Kunden über GoCardless for Xero automatisieren. Und so funktioniert die Einrichtung.
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Automatisierung des Zahlungseinzugs für alle Kunden
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Automatisierung des Zahlungseinzugs für eine ausgewählte Gruppe
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Den automatischen Zahlungseinzug für einen einzelnen Kunden deaktivieren
1. Automatisierung des Zahlungseinzugs für alle Kunden
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Öffnen Sie in der linken Menüleiste den Bereich Einstellungen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) klicken.
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Öffnen Sie die Xero-Einstellungen.
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Wählen Sie Xero-Automatisierung aus.
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Klicken Sie im Bereich Zahlungen automatisieren das Kontrollkästchen an, um die Funktion zu aktivieren.
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Klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
2. Automatisierung des Zahlungseinzugs für eine ausgewählte Gruppe
Bei der Möglichkeit, den Zahlungseinzug für eine ausgewählte Gruppe von Kunden oder Rechnungen zu automatisieren, kommen die Branding-Themen von Xero zum Einsatz. Branding-Themen können in Xero über den Abschnitt „Rechnungseinstellungen“ eingerichtet werden. Sie erreichen ihn in der oberen Menüleiste in Xero über Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Rechnungseinstellungen (Funktionen).
Wenn Sie dann einen Kunden als Kontakt in Xero anlegen, können Sie ihm direkt ein Branding-Thema zuweisen. Das geschieht auf der Seite Kontakt hinzufügen, im Abschnitt „Finanzdetails“ in der Einstellung Rechnungsthema.
Zur Automatisierung des Zahlungseinzugs für ein bestimmtes Branding-Thema in GoCardless for Xero gehen Sie folgendermaßen vor:
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Öffnen Sie in der linken Menüleiste den Bereich Einstellungen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) klicken.
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Öffnen Sie die Xero-Einstellungen.
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Wählen Sie Xero-Zahlungen aus.
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Aktivieren Sie je nach Bedarf Automatisierte Zahlungen für Ihre Branding-Themen.
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Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Sie können den automatischen Zahlungseinzug auch für einzelne Kunden deaktivieren. Gehen Sie dazu auf die Kundenseite und klicken Sie neben dem Namen des Kunden auf die Registerkarte „Aktionen“. Deaktivieren Sie dann einfach die automatisierten Zahlungen.
Hinweis: Wenn automatische Zahlungen generell deaktiviert sind, überschreibt das alle individuellen Einstellungen.
3. Den automatischen Zahlungseinzug für einen einzelnen Kunden deaktivieren
Es kann unter Umständen einzelne Kunden geben, für die Sie keine automatischen Zahlungen einrichten möchten. Sie können diese Einstellung für bestimmte Kunden über das Dashboard von GoCardless for Xero deaktivieren.
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Klicken Sie in der linken Menüleiste auf die Registerkarte Kunden.
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Suchen Sie nun den Kunden, für den Sie die automatischen Zahlungen deaktivieren möchten, und klicken Sie rechts die Schaltfläche für Aktionen.
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Deaktivieren Sie automatische Zahlungen über den Schiebeschalter.