Automatisierung des Zahlungseinzugs (GoCardless for Xero)
Hinweis: Die Automatisierung gilt für Rechnungen mit Lastschrift als Zahlungsmethode. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen einziehen.
Sie können den Einzug von Rechnungen für alle Kunden oder eine ausgewählte Gruppe Ihrer Kunden über GoCardless for Xero automatisieren. So funktioniert die Einrichtung.
1. Automatisierung des Zahlungseinzugs für alle Kunden
- Öffnen Sie die Seite Settings (Einstellungen).
- Navigieren Sie zum Bereich Direct Debit automation (Änderungen speichern).
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Aktivieren/Deaktivieren Sie Get paid automatically when invoices are due (Automatisch bezahlt werden, wenn Rechnungen fällig sind).
2. Automatisierung des Zahlungseinzugs für eine ausgewählte Gruppe
Bei der Automatisierung des Zahlungseinzugs für eine ausgewählte Kundengruppe kommen die Branding-Themes von Xero zum Einsatz. Branding-Themes können in Xero im Abschnitt Invoice Settings (Rechnungseinstellungen) eingerichtet werden.
Automatisierung des Zahlungseinzugs für ein bestimmtes Branding-Theme in GoCardless for Xero:
- Öffnen Sie die Seite Settings (Einstellungen).
- Navigieren Sie zum Abschnitt Payment methods (Zahlungsmethoden).
- Klicken Sie auf das Einstellungssymbol neben der Zahlungsmethode und aktivieren Sie für ein Branding-Theme Automatic payments (Automatische Zahlungen).
- Klicken Sie auf Save changes (Änderungen speichern).
Sie können den automatischen Zahlungseinzug auch für einzelne Kunden deaktivieren. Gehen Sie dazu auf die Kundenseite und klicken Sie neben dem Namen des Kunden auf die Registerkarte „Actions“ (Aktionen). Deaktivieren Sie dann einfach die automatisierten Zahlungen.
Hinweis: Wenn automatisierte Zahlungen generell deaktiviert sind, überschreibt das alle individuellen Einstellungen.
3. Den automatisierten Zahlungseinzug für einzelne Kunden deaktivieren
Es kann unter Umständen einzelne Kunden geben, für die Sie keine automatisierten Zahlungen einrichten möchten. Sie können diese Einstellung für bestimmte Kunden über das Dashboard von GoCardless for Xero deaktivieren.
- Klicken Sie in der linken Menüleiste auf die Registerkarte Customers (Kunden).
- Suchen Sie nun den Kunden, für den Sie die automatischen Zahlungen deaktivieren möchten, und klicken Sie rechts auf den Button „Actions“ (Aktionen).
- Deaktivieren Sie automatische Zahlungen über den Schiebeschalter.