Für Dashboard-Benutzer ist die Option zur Einholung einer Einzugsermächtigung über einen Link unten näher beschrieben. Sie können damit direkt einen Link zu Ihrem Genehmigungsformular versenden. Fügen Sie diesen Link zum Beispiel zu Ihrer E-Mail-Vorlage oder als Button auf Ihre Website oder einer anderen Online-Präsenz hinzu oder versenden Sie ihn sogar per SMS, WhatsApp oder mit einem anderen Nachrichtendienst.
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Hinweis: Im Dashboard haben Sie auch die Möglichkeit, die Einzugsermächtigung per E-Mail und CSV-Datei einzuholen. Ihre eingeladenen Kunden verbleiben in Ihrem Konto so lange im Status „ausstehend“, bis sie ihre Einzugsermächtigung erteilen. Mit der Link-Option erscheinen sie erst in Ihrem Konto, wenn Sie das Genehmigungsformular ausgefüllt haben. |
Ablauf
- Öffnen Sie Ihr Dashboard und klicken Sie auf Kunden
- Klicken Sie auf Kunden hinzufügen
- Wählen Sie die Option Link aus
- Klicken Sie auf Kopieren, um den Link in Ihrer Zwischenablage zu speichern *
- Fügen Sie den Link zu Ihrer E-Mail-Vorlage, Website oder einem anderen Ort hinzu, den Sie freigeben können
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* Kopieren Sie den Link immer aus dem Fenster. Wenn Sie den Link öffnen und dann aus der Adressleiste Ihres Browsers kopieren, werden Sicherheitsmechanismen ausgelöst, die den Link nach einer vordefinierten Zeitspanne ungültig machen. |