Erweiterte Zuordnung von Kunden (GoCardless für Xero)
Wenn das Lastschriftmandat eines Kunden gekündigt wird und der Kunde ein neues Mandat einrichtet, muss das neue Mandat manuell dem Kundendatensatz in Xero zugeordnet werden.
Hinweis: Verwenden Sie die erweiterte Zuordnung nur, wenn der Kunde ein Lastschriftmandat gekündigt und anschließend ein neues erstellt hat, sodass das neue Lastschriftmandat von GoCardless mit demselben Kundendatensatz in Xero verknüpft werden muss.
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Gehen Sie dazu in Ihrem GoCardless for Xero-Dashboard zu Kunden zuordnen.
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Aktivieren Sie die Option Erweiterte Zuordnung.
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Daraufhin wird Ihnen ein Warnhinweis angezeigt. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren,
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Suchen Sie nach dem Xero-Kunden, dem Sie das Lastschriftmandat zuordnen müssen.
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Klicken Sie auf Zuordnen, um das Lastschriftmandat dem Xero-Kundendatensatz zuzuordnen. Nachdem Sie das Lastschriftmandat erfolgreich mit dem Xero-Kundendatensatz verknüpft haben, wird Ihnen die Option Zuordnen nicht mehr neben diesem Kunden angezeigt.