Einen Kunden in GoCardless for Xero archivieren oder wiederherstellen
Wenn Sie einen Kundendatensatz aus Ihrem GoCardless for Xero-Dashboard entfernen möchten, können Sie diesen archivieren. Er wird dann nicht mehr in Ihrer Kundenliste angezeigt.
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Sie einen Kundendatensatz archivieren könnten:
- Sie arbeiten nicht mehr mit dem Kunden zusammen und ziehen daher keine Gelder mehr von seinem Konto ein.
- Der Datensatz liegt doppelt vor.
- Der Datensatz hat in der linken Spalte nur ein Kreuz. Es handelt sich dabei also um ein gekündigtes Lastschriftmandat.
- Sie möchten von diesem Kunden keine Zahlungen über GoCardless einziehen.
Hinweis: Wenn Sie einen Kunden archivieren, zieht GoCardless for Xero keine Zahlungen mehr automatisch von diesem Kunden ein.
- So archivieren Sie einen Kunden
- So stellen Sie einen Kunden wieder her
1. So archivieren Sie einen Kunden
- Rufen Sie Ihre Kundenliste in GoCardless for Xero auf.
- Wählen Sie dann für den Kunden, den Sie archivieren möchten, in der Spalte „Aktionen“ die Option „Einladen/Verwalten“ aus und klicken Sie auf Diesen Kunden ausblenden.
Wenn Sie einen Kunden archivieren, bleiben alle zur Übermittlung ausstehenden Zahlungen unberührt. Sie können sie auf der GoCardless for Xero-Rechnungsseite stornieren.
2. So stellen Sie einen Kunden wieder her
Wenn Sie einen archivierten Kunden wiederherstellen müssen, rufen Sie die Liste der archivierten Kunden auf.
- Gehen Sie in GoCardless für Xero zu Ihrer Kundenliste und klicken Sie oben links auf den Button Ausgeblendet.
- Klicken Sie für den Kunden, den Sie wiederherstellen möchten, in der Spalte „Aktionen“ auf den Button Wiederherstellen und dann auf Diesen Kunden wiederherstellen.