Por favor ten en cuenta que este artículo es relevante solamente para usuarios que tienen una cuenta Pro. Si actualmente tienes una cuenta Standard pero te interesa cambiar a Pro, por favor contáctanos.
En este artículo vas a aprender cómo introducir los datos de tus clientes en el panel de control tú mismo, después de recibirlos en mandatos de papel o por teléfono.
Si te interesa usar estos métodos pero la función todavía no está activada en tu cuenta, por favor lee aquí para obtener más información acerca de cómo activarla.
Para introducir los datos de tus clientes en el panel de control por favor sigue estos tres pasos:
Añadir a un cliente
1. Seleccionar Clientes del menú en el panel de control
2. Dale clic en el botón verde Agregar clientes
3. Seleccionar Manual de las opciones en la parte superior de la ventana que se abre.
4. Introduce la información necesaria para el cliente
5. Dale clic en Agregar cliente para guardar los datos del cliente en tu panel de control
Crear una cuenta bancaria
1. Elige Cliente del menú en el panel de control
2. Dale clic en el cliente para abrir la página específica del cliente
3. Dale clic en el botón Crear y selecciona Cuenta bancaria
4. Introduce los datos bancarios de tu cliente
Si recibes pagos en GBP, introduce el account number y sort code, sino introduce su IBAN.
5. Dale clic en Agregar cuenta bancaria
Crear el mandato
1. Selecciona Clientes en el menú de tu panel de control
2. Dale clic en el nombre del cliente para abrir la página específica del cliente
3. Dale clic en el botón que dice Crear y selecciona Mandato
4. Asegúrarte de que hayas seleccionado la cuenta bancaria correcta
5. Dale clic en Crear mandato
Ahora que tu cliente está activo puedes empezar a crear cobros. Dale clic aquí para saber más de los tipos de pagos que puedes crear.
