Ajustes del cliente (GoCardless para Xero)
En este artículo se explican las dos opciones que afectan a la experiencia del cliente cuando configuran su domiciliación bancaria para poder cobrar fondos de sus cuentas.
- Editar el correo electrónico de solicitud de autorización
- Añadir un botón Pagar ahora a las facturas
1. Editar el correo electrónico de solicitud de autorización
- Abre la página Settings
- Ve a la sección Email settings
- Edita el texto del Email subject y del Email message
- Haz clic en Save changes
En el campo de la plantilla de correo electrónico, puedes establecer parámetros personalizados que se sustituyan en el correo electrónico de cada cliente con su información personal. A continuación te mostramos una lista de los parámetros que se pueden utilizar:
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| {company_name} | Nombre de tu empresa | Nombre del negocio, S.L. |
| {customer} | Esto se sustituirá por su nombre, apellidos o el nombre de la empresa si no se introduce su nombre. | Juan Martínez Navarro o nombre ficticio de la empresa |
| {customer_first_name} | El nombre del cliente | Juan |
| {customer_last_name} | Los apellidos del cliente | Martínez Navarro |
| {customer_company} | El nombre de la empresa del cliente | Empresa ficticia |
| {customer_full} | El nombre del cliente, los apellidos y el nombre de la empresa | Juan Martínez Navarro (nombre ficticio de la empresa) |
| {customer_email} | La dirección de correo electrónico del cliente | juan@ejemplo.org |
2. Añadir un botón Pagar ahora a las facturas
A menudo, las facturas enviadas desde Xero incluyen un enlace para ver y pagar la factura en línea. Puedes añadir esta función a las facturas con GoCardless para Xero, para que los clientes puedan configurar un mandato para tus pagos. Pueden elegir aprobar los pagos para cada factura individual o permitir que las próximas facturas se paguen automáticamente.
La opción Pagar factura en línea se activa para cada tema de marca individual. Si activas la opción Pagar factura en línea, todas las facturas asociadas a este tema de marca tendrán un botón Pagar ahora.
- Abre la página Settings
- Ve a la sección Branding themes
- Activa la opción Pay Now para el tema de marca correspondiente.
- Haz clic en Save changes