Modificación de la información bancaria del cliente
Cuando un pagador desea actualizar su información bancaria, existen varias opciones disponibles según la ubicación de su cuenta bancaria.
- Modificación de la información bancaria de clientes con cuenta bancaria en GBP
- Actualización de la información bancaria de clientes desde el panel de control
- Opciones adicionales para actualizar la información bancaria de clientes
Modificación de la información bancaria del cliente
Nota:
- Esta función aún no está habilitada para todos los negocios. Si no ves la opción “Actualizar cuenta bancaria”, utiliza una de las alternativas que te detallamos a continuación para actualizar la información bancaria de tu cliente.
- Una vez habilitada, esta función estará disponible únicamente para pagadores que tengan cuenta bancaria en el Reino Unido (GBP).
- Actualmente, no se admiten las cuentas conjuntas (que requieran dos firmas).
- Además, esta función no está disponible para negocios que tengan habilitada la función Mandatos verificados.
Cuando un pagador quiera actualizar su información bancaria, puedes iniciar el proceso directamente desde tu panel de control:
- Ve a la pestaña Clientes y haz clic en el nombre del cliente
- En la página del cliente, haz clic sobre la cuenta bancaria que aparezca en la sección Cuentas bancarias
- Haz clic en los tres puntos que encontrarás en la esquina superior derecha y selecciona la opción Actualizar cuenta bancaria. Se abrirá una nueva ventana en la que se te solicitará que confirmes la acción.
- Una vez confirmada, el cliente recibirá un correo electrónico con un enlace único para que actualice su información bancaria. Ten en cuenta que este enlace es de un solo uso y caduca en 12 horas.
- Cuando el cliente acceda a este enlace, se le redirigirá a una página donde podrá introducir y confirmar su nueva información bancaria.
- Una vez confirmada, el sistema recopilará la nueva información y:
- Creará una nueva cuenta bancaria.
- Transferirá los mandatos a la nueva cuenta.
- Desactivará la cuenta anterior
- El cliente recibirá un correo electrónico en el que se le confirmará que su información bancaria se ha actualizado correctamente.
IMPORTANTE: Si tu cliente no tiene una cuenta bancaria en el Reino Unido (GBP) o tiene una cuenta conjunta que requiere dos firmas, deberás cancelar su mandato actual y crear uno nuevo a través de una de las opciones que te indicamos a continuación.
Actualización de la información bancaria de clientes desde el panel de control
Puedes actualizar la información bancaria del pagador desde el panel de control (solo si tienes la función correcta habilitada).
Importante: Deberás tener habilitada la función de mandatos fuera de línea. Esta función está disponible para todas las cuentas con nuestros nuevos planes de precios, solo deberás solicitar que se habilite esta función en tu cuenta.
Una vez que tengas habilitadas las funciones necesarias, podrás actualizar la información bancaria de un cliente cancelando su mandato actual y creando un nuevo mandato con su nueva información bancaria.
Importante: Si cancelas el mandato de un cliente, también se cancelará cualquier suscripción asociada (creada de manera individual o a través de una plantilla de suscripción). Cuando hayas creado el mandato nuevo, deberás generar una suscripción nueva o añadir al cliente de nuevo a una plantilla de suscripción.
Cancelar el mandato anterior
- Haz clic en Clientes o busca tu cliente con la barra de búsqueda.
- Selecciona el cliente.
- Haz clic en su cuenta bancaria.
- Haz clic en el mandato correspondiente
- Haz clic en los tres puntos que encontrarás en la parte superior derecha y selecciona Cancelar
- Confirma la acción haciendo clic en Cancelar mandato
Una vez cancelado el mandato, podrás introducir la nueva información que recopiles a través del mandato físico (en papel) o por teléfono (mandatos fuera de línea).
Sigue las instrucciones en este artículo sobre cómo hacerlo.
Opción adicional para actualizar la información bancaria de clientes
Si tu cliente no tiene una cuenta bancaria en GBP o no tienes la función Mandatos fuera de línea habilitada en tu cuenta, puedes cancelar el mandato de domiciliación bancaria del cliente y enviarle una invitación para que configure uno nuevo.
Importante: Si tienes la función “Modificar información bancaria de clientes” habilitada, te recomendamos que la utilices con los pagadores que tengan una cuenta bancaria en GBP.