Introducir los datos de tus clientes
Nota: Los mandatos creados a través de Mandatos sin conexión siguen necesitando una dirección de correo electrónico para que los clientes puedan recibir notificaciones por correo electrónico sobre sus pagos. Si desea gestionar sus propias notificaciones, deberá activar la función de notificaciones personalizadas.
Puedes introducir la información de tu cliente en el panel de control tú mismo, tras recopilarla con un mandato en papel o por teléfono mediante el guion aprobado.
Si te interesa utilizar uno de estos métodos (o ambos) pero todavía no tienes esta función activada en tu cuenta, consulta aquí para obtener más información sobre cómo hacerlo.
Introducir la información de los clientes
La introducción de la información del cliente en el panel de control se compone de tres fases:
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Agregar cliente
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Crear una cuenta bancaria
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Crear mandato
Agregar cliente
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Selecciona Clientes en el menú del panel de control.
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Haga clic en el botón negro Invitar clientes.
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Seleccione Creación manual en las opciones de la parte superior de la ventana
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Introduce la información que necesitamos del cliente. Asegúrese de añadir una dirección si el sistema lo requiere.
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Haz clic en Agregar cliente para guardar el cliente en tu panel de control.
Crear una cuenta bancaria
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Haga clic en el botón negro Ir al cliente que aparece después de crear el registro del cliente..
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Haga clic en los tres puntos verticales de la parte superior derecha y pulse la opción Crear cuenta bancaria.
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Introduce la información de la cuenta bancaria del cliente.
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Haz clic en Agregar cuenta bancaria.
Crear mandato
Tras agregar la cuenta bancaria, deberías permanecer en la página individual del cliente.Desde ahí:
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Haga clic en los tres puntos verticales de la parte superior derecha y pulse la opción Crear mandato.
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Asegúrate de que se seleccionado la cuenta bancaria correcta y haz clic en Crear mandato.
Ahora que el cliente está activo, puedes empezar a cobrar sus pagos.