Gestionar el acceso del equipo a la cuenta (GoCardless para Xero)
Nota: El 7 de abril de 2021, Xero lanzó una nueva versión de la integración con GoCardless. Si estas guías no reflejan tu caso, cambia a la nueva guía de ayuda, que encontrarás aquí.
Puedes añadir usuarios adicionales a tu cuenta de GoCardless para Xero. Esto significa que podrán acceder a la cuenta sin tener que iniciar sesión con tus datos.
Puedes añadir varios usuarios a tu cuenta de GoCardless para Xero.
Para las tres opciones, primero deberás ir a la página Ajustes del equipo en tu cuenta de GoCardless para Xero. Para ello:
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Abre la sección Ajustes de la barra de menú izquierda haciendo clic en el signo más (+).
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Abre Ajustes de la empresa.
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Selecciona Equipo.
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Ahora estás en la página Ajustes del equipo.
Agregar nuevos usuarios
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Haz clic en Agregar usuario en la esquina superior derecha.
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Introduce el nombre y la dirección de correo electrónico del nuevo usuario en los campos correspondientes.
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Haz clic en Agregar usuario para guardar la información.
El usuario recibirá un correo electrónico para crear su contraseña.
Editar usuarios existentes
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Haz clic en el botón Editar usuario a la derecha de su fila de entrada.
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Modifica la información según sea necesario.
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Haz clic en Guardar cambios.
Activar y desactivar usuarios existentes
Si deseas desactivar un usuario:
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Haz clic en el botón Desactivar usuario a la derecha de su fila de entrada.
Si deseas activar un usuario que has desactivado anteriormente:
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Haz clic en el botón Activar usuario a la derecha de su fila de entrada.
Una vez que hayas realizado una de estas acciones, recibirás una confirmación de que se ha realizado correctamente.
Nota: Estamos activando el inicio de sesión único (SSO) para todas las cuentas de negocios. Esto significa que, una vez que se haya activado el SSO en tu cuenta, podrás iniciar sesión en tu cuenta de GoCardless para Xero con tu dirección electrónico de GoCardless.
Una vez activado, no tendrás que hacer nada. Solo tendrás que usar tu correo electrónico de GoCardless para iniciar sesión en tu cuenta de GoCardless para Xero.
Si se ha activado el inicio de sesión único en tu cuenta, tendrás que gestionar el equipo y los usuarios desde tu cuenta de GoCardless. Todos los usuarios añadidos a GoCardless podrán iniciar sesión en GoCardless para Xero con su propia dirección de correo electrónico.
Si todavía no se ha activado el SSO en tu cuenta, sigue las instrucciones anteriores para gestionar el equipo y agregar nuevos usuarios.