Mise en place d'un paiement par abonnement
Il existe deux façons de mettre en place un abonnement à paiement récurrent pour un client final existant :
Via le bouton « Créer un paiement »
- Cliquez sur le bouton Créer un paiement dans le menu de navigation à gauche
- Cliquez sur Abonnement, puis sur Clients finaux existants
- Recherchez le client final ou sélectionnez-le dans le menu déroulant
- Choisissez entre Ajouter au modèle existant et Créer un nouvel abonnement
- Si vous choisissez de Créer un nouvel abonnement, renseignez la description et le montant du paiement
- Utilisez le champ Fréquence pour définir la fréquence des paiements
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Indiquez la date du premier paiement
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Sélectionnez la durée de l'abonnement
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Cliquez sur Créer un abonnement
Via le registre du client final
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Cliquez sur Clients finaux ou utilisez la barre de recherche pour trouver votre client
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Sélectionnez le client final
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Cliquez sur Abonnement
- Sélectionnez Créer un nouvel abonnement
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Saisissez le nom de l'abonnement et le montant récurrent à prélever
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Utilisez le champ Fréquence pour définir la fréquence des paiements
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Indiquez la date du premier paiement
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Sélectionnez la durée de l'abonnement
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Cliquez sur Créer un abonnement
L'abonnement est maintenant visible dans la section correspondante du registre du client final. Chaque fois qu'un paiement doit être prélevé, il est automatiquement créé et s'affiche dans la section « Paiements » du registre du client final, ainsi que sur la page de paiement de votre tableau de bord.
Il existe également deux Options avancées facultatives que vous pouvez choisir d'ajouter avant de cliquer sur Créer un abonnement :
Après avoir cliqué sur Options avancées, une fenêtre s'ouvre pour vous proposer deux options supplémentaires.
La première option, Mandat, vous permet de sélectionner le mandat que vous souhaitez facturer, si le client final en possède plusieurs.
La deuxième option, Champs personnalisés, vous permet d'ajouter des informations supplémentaires à l'abonnement.