Comment trouver des informations clés sur votre compte

Si vous prélevez des paiements et que vous avez un compte GoCardless, il se peut que l'on vous demande de fournir certaines informations spécifiques sur votre compte lorsque vous souhaitez contacter l'assistance GoCardless. 

Voici un guide qui va vous aider à trouver les informations clés sur votre compte GoCardless :

• En tant qu'utilisateur actif de GoCardless avec une adresse e-mail enregistrée
• En tant qu'utilisateur de GoCardless sans adresse e-mail enregistrée

En tant qu'utilisateur actif de GoCardless avec une adresse e-mail enregistrée

En tant qu'utilisateur actif de GoCardless, vous disposez d'une adresse e-mail enregistrée rattachée à votre compte GoCardless. Le niveau d'accès d'un utilisateur à la plupart des informations du compte peut être en lecture seule, en lecture-écriture ou en tant qu'administrateur. Cependant, dans le cas de certaines actions, nous pouvons être amenés à obtenir l'approbation de l'administrateur.

• Comment trouver l'adresse e-mail rattachée à votre compte (il s'agit de l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter au tableau de bord GoCardless)
• Comment trouver les deux derniers chiffres de votre compte bancaire de versement (il s'agit du compte que vous avez configuré pour recevoir des paiements de GoCardless)
• Comment trouver le montant du versement le plus récent et la date à laquelle il a été effectué ?
• Comment trouver le dernier client ajouté à votre tableau de bord GoCardless ?

Comment trouver l'adresse e-mail rattachée à votre compte (il s'agit de l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter au tableau de bord GoCardless)

Il s'agit de l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter au tableau de bord GoCardless. 

• Si vous utilisez une connexion automatique, vous pouvez vous rendre dans « Paramètres » « Paramètres utilisateur ». Vous y trouverez l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter.

(Les Paramètres se trouvent en haut à droite de votre tableau de bord, à l'emplacement de l'icône du rouage).

Si vous ne parvenez pas à vous connecter, vous pouvez cliquer sur Mot de passe oublié ?

• Cette option permet d'envoyer une demande de réinitialisation du mot de passe à la bonne adresse e-mail.

• Si vous ne recevez pas d'e-mail après avoir procédé comme indiqué ci-dessus, il est probable que l'adresse renseignée ne soit pas associée à un compte GoCardless.

• Si vous recevez un e-mail contenant un lien de réinitialisation du mot de passe, c'est que vous avez la bonne adresse e-mail.

Comment trouver les deux derniers chiffres de votre compte bancaire de versement (il s'agit du compte que vous avez configuré pour recevoir des paiements de GoCardless)

Il s'agit du compte bancaire que vous avez configuré pour recevoir des paiements de GoCardless

Pour trouver cette information, procédez comme suit :

• Cliquez sur Paiements Versements. 

• Cliquez ensuite sur le versement le plus récent.

• Recherchez maintenant la ligne « Compte créancier ». Vous devriez voir une saisie qui commence par « BA », il s'agit d'un lien hypertexte.

• Cliquez sur le lien hypertexte.

• Vous devriez maintenant voir s'afficher les deux derniers chiffres du compte bancaire utilisé pour le versement en question.

  • Vous pouvez également retrouver cette information grâce à ce lien​​.​​

Si vous disposez d'un accès administrateur au tableau de bord de GoCardless, il existe une autre option.

• Cliquez sur « Paramètres ». 

• Sélectionnez ensuite « Informations sur la société » ou cliquez sur ce lien.

• Une fois la connexion établie, cliquez sur « Modifier les détails du compte ».

• En haut à droite de votre écran, vous verrez s'afficher « Détails du compte » avec trois lignes horizontales sur le côté. Cliquez sur les trois points.

• Un nouveau menu s'affiche maintenant depuis la gauche. Cliquez sur « Ajouter un compte bancaire ».

• Les détails du compte bancaire s'affichent et vous pourrez partager les deux derniers chiffres avec le membre de l'équipe d'assistance GoCardless.

• Lorsque vous êtes prêt à retourner au tableau de bord principal de GoCardless, cliquez simplement sur le lien situé dans le coin inférieur gauche de votre écran.

Comment trouver le montant du versement le plus récent et la date à laquelle il a été effectué

Il s'agit du dernier versement en date que vous avez reçu de GoCardless.

Pour trouver cette information, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Paiements Versements. 

2. Cliquez ensuite sur le versement le plus récent.

3. Naviguez vers le bas jusqu'à « Détails »

4. Sous « Créé », vous verrez la date à laquelle le versement a été effectué

5. Le montant du paiement est indiqué sous « Montant net »

Comment trouver le dernier client ajouté à votre tableau de bord GoCardless

Il s'agit du client le plus récemment ajouté à votre tableau de bord GoCardless.

Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire que ce client ait effectué un paiement, il s'agit simplement du nom qui figure en haut de la liste. Voici comment trouver cette information ;

• Dans la barre latérale gauche, cliquez sur l'onglet « Clients finaux » ou cliquez ici.

• Vous pouvez maintenant voir une liste complète de vos clients. Le nom qui s'affiche tout en haut est celui que vous devez partager avec le membre de l'équipe d'assistance de GoCardless.

• Si vous n'avez pas encore de clients, veuillez le confirmer auprès du membre de l'équipe GoCardless.

En tant qu'utilisateur de GoCardless sans adresse e-mail enregistrée

En tant qu'utilisateur de GoCardless sans adresse e-mail enregistrée, vous n'aurez pas accès au compte GoCardless de l'organisation pour laquelle vous nous contactez. 

Nous devons nous assurer que nous échangeons avec un « utilisateur actif » d'un compte GoCardless, et à cet effet, nous devrons procéder à une vérification de sécurité avant de pouvoir partager des informations spécifiques sur le compte. Remarque : il se peut que nous ayons besoin de l'approbation de l'administrateur pour effectuer certaines actions sur le compte.

Pour procéder à la vérification de sécurité, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

• Demander à un administrateur du compte d'ajouter votre adresse e-mail en tant qu'utilisateur
• Confirmer des informations clés sur le compte GoCardless

Demander à un administrateur du compte d'ajouter votre adresse e-mail en tant qu'utilisateur

Un administrateur du compte GoCardless devra suivre les étapes du guide « Ajouter des membres de l'équipe » disponible ici.

Remarque : une fois que vous aurez été ajouté en tant qu'utilisateur, vous devrez vous connecter pour activer votre compte. Si vous ne le faites pas, nous ne pourrons pas vous considérer comme un « utilisateur actif », ce qui retardera d'autant notre capacité à vous aider. 

Confirmer des informations clés sur le compte GoCardless

• L'adresse e-mail enregistrée dans le compte GoCardless en question

• Les deux derniers chiffres du compte bancaire de versement ; pour en savoir plus sur la façon de trouver cette information, cliquez ici

• Le montant du dernier versement et la date à laquelle il a été effectué ; pour en savoir plus sur la façon de trouver cette information, cliquez ici

Une fois la vérification de sécurité réussie, nous serons ravis de vous aider.