Préparation des données de migration des clients finaux
- Préparez les données de migration
- Téléchargez le modèle csv de changement en masse
- Chargez le modèle csv de changement en masse avec les informations
- Convertissez une feuille de calcul CSV pour Excel ou Numbers
Préparez les données de migration
Pour pouvoir migrer vers GoCardless vos clients finaux qui règlent déjà par prélèvement bancaire, nous devons recréer leurs autorisations (mandats) dans notre système. Pour cela, nous aurons besoin de leurs informations.
IMPORTANT : pour des raisons de confidentialité et de sécurité, nous ne sommes pas en mesure d'agir en votre nom pour obtenir les données personnelles de vos clients auprès de votre ancien fournisseur de paiement. En tant que contrôleur de leurs données, vous devrez obtenir ces informations et les charger dans GoCardless afin que nous puissions parachever leur mise en place. Ainsi, leur cycle de service et de paiement pourra se poursuivre sans interruption, et sans aucune démarche de leur part.
Les données requises pour mettre en place les mandats de vos clients finaux dans GoCardless varient en fonction de l'endroit où ils se trouvent, ou plus précisément de l'endroit où se trouve leur compte bancaire. Ceci est dû au fait que les différents programmes de prélèvement bancaire imposent leurs propres réglementations quant aux informations nécessaires pour mettre en place une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire dans leur pays ou région.
Remarque : nous mettons à votre disposition des modèles csv spécifiques à chaque pays (ou région), et qui comprennent des colonnes pour l'ensemble des données dont nous avons besoin pour vos clients finaux dans chaque cas de figure. Ces modèles peuvent être téléchargés via l'outil d'importation de votre compte GoCardless, une fois que votre chargé d'intégration vous y aura donné accès. Pour obtenir le modèle csv à l'avance, veuillez demander à votre chargé d'intégration de vous l'envoyer directement.
Téléchargez le modèle csv de changement en masse
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Ouvrez l'outil d'importation dans votre tableau de bord via manage.gocardless.com/imports
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Cliquez sur Importer
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Sélectionnez l'option qui correspond au programme de prélèvement et à la devise utilisés pour prélever les paiements de vos clients
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Cliquez sur Télécharger le modèle pour les mandats [programme de prélèvement](CSV) à l'étape 1
Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier pour accéder aux colonnes des champs de données requis et saisissez les informations de vos clients.
Remarque : la feuille de calcul doit être au format Texte pour que les données puissent être correctement enregistrées et validées dans notre outil d'importation. Vous trouverez ci-dessous un guide sur la manière de procéder dans Microsoft Excel (Windows) et Numbers (Mac).
Chargez le modèle csv de changement en masse avec les informations
La dernière étape du processus de migration de vos clients finaux consiste à importer leurs données dans GoCardless afin de pouvoir recréer leurs autorisations (mandats).
Pour parachever le processus d'importation, suivez les étapes ci-dessous :
- Ouvrez l'outil d'importation dans votre tableau de bord via manage.gocardless.com/imports
- Cliquez sur Importer
- Sélectionnez l'option Migrer les mandats [programme de prélèvement] (Dev.) qui correspond au fichier de données csv que vous souhaitez charger
- Cliquez sur Choisir un fichier à l'étape 3
- Sélectionnez le fichier des données sauvegardé sur votre ordinateur ou votre appareil.
- Cochez la case pour confirmer que vous avez convenu du changement en masse avec votre ancien fournisseur de paiement et que vous avez informé vos clients finaux de ce changement de fournisseur
- Cliquez sur Charger, puis vérifiez votre importation (les erreurs éventuelles vous seront signalées en rouge).
- Une fois votre fichier validé, cliquez sur Importer
Notre équipe d'intégration du client final recevra une notification l'informant que vous avez terminé l'importation. Elle examinera alors les informations avant de parachever le processus et de vous confirmer l'achèvement de la procédure.
Convertissez une feuille de calcul CSV pour Excel ou Numbers
Une feuille de calcul CSV pour changement en masse doit être configurée au format Texte pour que les données puissent être correctement enregistrées et validées dans notre outil d'importation.
Excel (Microsoft) :
Ce guide va vous expliquer comment modifier le format de votre feuille de calcul CSV pour Excel (Microsoft) :
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Cliquez sur la flèche en haut à gauche de la feuille de calcul pour sélectionner toutes les cellules
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Cliquez avec le bouton droit à n’importe quel endroit dans la zone choisie, puis sélectionnez Formater les cellules
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Sélectionnez Texte dans les options de la colonne de gauche et cliquez sur OK
Numbers (Mac) :
Ce guide va vous expliquer comment modifier le format de votre feuille de calcul CSV pour Numbers (Mac) :
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Cliquez sur la flèche en haut à gauche de la feuille de calcul pour sélectionner toutes les cellules
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Cliquez sur Cellule dans les options affichées sur la droite (à côté de Tableau)
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Sous Format des données sélectionnez Texte dans le menu déroulant.