Paramètres des clients finaux (GoCardless pour Xero)
Cet article traite de deux options qui ont un impact sur l'expérience de vos clients finaux lors de la mise en place de leur prélèvement, avant que vous ne puissiez prélever des fonds auprès d'eux.
- Modifier l'e-mail de demande d'autorisation
- Ajouter un bouton « Pay now » (payer maintenant) aux factures
1. Modifier l'e-mail de demande d'autorisation
- Ouvrez la page Settings (paramètres)
- Rendez-vous dans la section Email settings (paramètres des e-mails)
- Personnalisez le texte des champs Email subject (objet de l'e-mail) et Email message (message de l'e-mail)
- Cliquez sur Save changes (enregistrer les modifications)
Dans le champ modèle de l'e-mail, vous pouvez définir des paramètres personnalisés qui seront remplacés par les informations personnelles de chaque client final. Voici une liste des paramètres pouvant être utilisés :
| Paramètre | Description | Exemple |
|---|---|---|
| {company_name} | Le nom de votre société | Votre nom commercial |
| {customer} | Ce champ sera remplacé par le prénom et le nom du client final ou par le nom de sa société si son nom n'est pas défini |
John Smith ou société Démo |
| {customer_first_name} | Le prénom du client final | John |
| {customer_last_name} | Le nom de famille du client final | Smith |
| {customer_company} | Le nom de la société du client final | Société Démo |
| {customer_full} | Le prénom, le nom de famille et le nom de la société du client final |
John Smith (Société Démo) |
| {customer_email} | L'adresse e-mail du client final | john@exemple.org |
2. Ajouter un bouton « Pay now » (payer maintenant) aux factures
Les factures envoyées depuis Xero contiennent généralement un lien permettant de consulter et de régler la facture en ligne. Avec GoCardless pour Xero, vous pouvez ajouter cette fonctionnalité à vos factures afin que vos clients finaux puissent vous payer via les modes de paiement GoCardless que vous avez configurés. Pour en savoir plus sur le prélèvement des paiements, veuillez consulter notre article Comment prélever des paiements avec GoCardless pour Xero.
L'option « Pay online » (payer en ligne) est activée individuellement pour chaque thème de marque. Une fois activée, toutes les factures associées à ce thème afficheront un bouton « Pay now » (payer maintenant).
Activer le bouton « Pay now » sur les factures
- Ouvrez la page Settings (paramètres)
- Rendez-vous dans la section Payment methods (modes de paiement)
- Déplacer le commutateur sur Pay now (payer maintenant) à côté du thème de marque de votre choix
- Cliquez sur Save changes (enregistrer les modifications)