Rattacher un plan à un client final
Vous pouvez ajouter un modèle d'abonnement actif à un client existant via sa fiche client, évitant ainsi d'avoir à saisir à nouveau les détails de l'abonnement.
Affectation d'un client à un abonnement via le modèle d'abonnement
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Cliquez sur Paiements et sélectionnez les modèles d'abonnement
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Sélectionnez le modèle d'abonnement
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Cliquez sur Ajouter un client existant
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Sélectionnez le ou les clients dans la liste ou recherchez leur nom
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Cliquez sur Attribuer
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Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Continuer pour terminer l'action.
Affectation d'un client à un abonnement via sa fiche client
Cette option vous permet de fixer une date de début spécifique pour l'encaissement du premier paiement.
- Cliquez sur Clients ou localisez votre client dans la barre de recherche
- Sélectionnez le client dans la liste
- Sous Actions de paiement rapide, cliquez sur le bouton Abonnement
- Ensuite, sous Choisir un modèle d'abonnement, sélectionnez l'abonnement dans la liste
- Vous pouvez maintenant choisir de prélever le premier paiement dès que possible ou à une date spécifique
- Cliquez sur Ajouter à l'abonnement pour terminer l'action.
Votre client sera avisé des détails de l'échéancier de paiement par e-mail.