Configuration de GoCardless pour Zapier
Pour configurer GoCardless pour Zapier, vous aurez besoin :
- D'un accès à votre compte GoCardless vérifié
- D'un compte Zapier (gratuit ou payant)
Configuration
Pour créer votre propre Zap, suivez les instructions ci-dessous. Veuillez noter que nous proposons également des modèles de Zap pour vous aider à bien démarrer. Il vous suffit de sélectionner votre modèle et de suivre les instructions de Zapier.
Déclencheurs
1) Configurez un Zap à partir du tableau de bord Zapier
L'intégration est en phase bêta publique, ce qui signifie que vous pouvez maintenant créer vos propres Zaps à partir du tableau de bord !
Cliquez sur Create Zap (Créer un Zap) :
2) Configurez le déclencheur GoCardless
Recherchez l'application GoCardless sous App & Event (Application et événement) et ouvrez la liste des événements tel qu'illustré ci-dessous. Passez à la section suivante si vous préférez utiliser les actions de GoCardless.
Une fois votre déclencheur sélectionné, Zapier recherchera une instance correspondante dans votre compte GoCardless (par exemple, si vous sélectionnez le déclencheur Paiement versé, Zapier tentera de trouver un paiement réussi dans votre compte GoCardless). Cette étape est nécessaire pour que Zapier puisse extraire les données du déclencheur et les rapatrier dans l'éditeur de l'interface utilisateur pour s'assurer que votre Zap est correctement configuré.
3) Connectez-vous à votre compte GoCardless
Zapier vous demandera ensuite de vous connecter à votre compte GoCardless :
Choisissez entre un environnement Sandbox et Live (actif). Sélectionnez sandbox si vous souhaitez tester l'intégration sans affecter les clients réels. Vous pourrez mettre en place un autre Zap dans l'environnement actif une fois que vous vous serez familiarisé avec les Zaps dans sandbox. Vous pouvez en apprendre davantage sur les différences entre ces deux environnements dans cet article.
Quel que soit l'environnement sélectionné, nous vous redirigerons vers la page de connexion du tableau de bord. Une fois chose faite, l'écran suivant s'affiche :
Si tout est en ordre, vous serez redirigé·e vers la page du Zap.
Vous pouvez créer autant de Zaps indépendants que vos droits d'utilisateur GoCardless vous le permettent pour la création de paiements clients. La connexion est nécessaire pour permettre à Zapier de nous envoyer des demandes en votre nom. Vous pouvez la révoquer à tout moment à partir des tableaux de bord de Zapier et de GoCardless.
Conseil : vous pouvez consulter et gérer toutes les connexions réussies à GoCardless dans l'onglet Mes applications.
Pour en savoir plus, consultez la documentation Zapier.
4) Test
Cliquez sur Test Trigger (Tester le déclencheur) et voilà ! Votre premier déclencheur est configuré. Vous pouvez maintenant utiliser les données du déclencheur dans l'ensemble de votre Zap. Par exemple, vous pouvez envoyer les échecs de paiement à l'adresse Gmail ou à la base de données de votre choix.
Actions
Si vous préférez mettre en place des actions, la procédure est semblable à celle utilisée pour les déclencheurs.
1) Cliquez sur Create Zap (Créer un Zap) et choisissez une action :
2) Connectez-vous à votre compte GoCardless (ou choisissez une connexion existante)
Si une connexion est déjà établie avec Zapier, vous pouvez tout simplement la sélectionner. Autrement, Zapier vous demandera de vous connecter.
3) Configurez l'action GoCardless
Cliquez sur chaque champ de saisie et vous pourrez importer les données de l'action ou du déclencheur précédent. Par exemple, la capture d'écran ci-dessous importe des données de paiement à partir de Google Sheets :
Conseil : utilisez l'identifiant du client final pour créer une action liée à un client existant.
Si vous ne renseignez pas ce champ, un nouveau client final sera automatiquement créé et vous obtiendrez son identifiant en retour.
4) Test
Cliquez sur Test Action (Tester l'action) et Zapier testera la configuration en exécutant l'action.
Si tout est bien configuré, cliquez sur Publish Zap (Publier le Zap) et observez la magie opérer en temps réel !
Dans le cas contraire, Zapier affichera une erreur et vous pourrez modifier le Zap pour qu'il fonctionne correctement.
L'intégration est en phase bêta et nous ajouterons d'autres fonctionnalités au fur et à mesure que nous recueillons vos commentaires. N'hésitez pas à nous donner votre avis ou à ouvrir un ticket d'assistance.
Liens importants
- Consultez le guide de démarrage rapide de Zapier
- En savoir plus sur Instant Bank Pay et les mandats de prélèvement de GoCardless