Vous pouvez ajouter jusqu'à trois références personnalisées à vos clients une fois qu'ils ont été ajoutés à votre compte, par le biais de leur registre client individuel. Ces références figurent ensuite à la fois sur la page d'aperçu de vos Clients finaux, et dans leur registre client individuel de votre tableau de bord.
Remarque : si vous souhaitez ajouter une référence personnalisée au registre d'un client final avant de l'inviter, veuillez consulter la section Configurer les clients finaux par CSV.
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Cliquez sur Clients finaux ou utilisez la barre de recherche pour trouver votre client
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Sélectionnez le client final
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Cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Modifier
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Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur Ajouter des champs personnalisés
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Choisissez un champ personnalisé ou créez-en-un *
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Saisissez une valeur de référence
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Cliquez sur Mettre à jour le client final
* Créer un nouveau champ personnalisé
Le champ personnalisé fait référence à l'étiquette du type de référence que vous ajoutez. Il est particulièrement utile si vous ajoutez plusieurs références à des clients finaux, car ainsi vous pourrez basculer entre chaque référence depuis la page Clients finaux.
Exemple :
Si vous proposez plusieurs niveaux d'adhésion à vos clients finaux, vous pouvez utiliser « Abonnement » comme champ personnalisé, puis ajouter le nom du niveau correspondant sous forme d'une valeur à chaque client final, par exemple « Or », « Argent », etc.
Si vous proposez également des offres d'assistance spécifiques, vous pouvez ajouter « Assistance » comme deuxième champ personnalisé, puis ajouter la valeur de l'offre correspondante à chaque client final concerné, par exemple « Premium ».
Supprimer des champs personnalisés
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Accédez à l’onglet Clients finaux
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Sélectionnez un client
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Une fois dans la fiche du client, cliquez sur les trois points à côté du bouton Créer un paiement unique
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Cliquez sur Modifier
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Dans la section Ajouter des champs personnalisés, repérez l'option appelée Supprimer la paire
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Cliquez sur Enregistrer