Procédure de changement en masse
Pour lancer la procédure de changement en masse, vous devez d'abord créer un compte GoCardless et compléter le processus de vérification.
Un changement en masse permettant de transférer les mandats de prélèvement Autogiro de vos clients finaux actifs vers GoCardless depuis un autre fournisseur de prélèvement est un processus complexe.
Pour les modifications en masse Autogiro, GoCardless crée de nouveaux mandats et demande au marchand d'annuler les mandats existants auprès de son ancien fournisseur. Cependant, les clients finaux du marchand et leur banque/Bankgirot doivent être prévenus de ce changement.
Cette procédure de transfert est connue sous le nom de changement en masse.
Important : les paiements/abonnements ne seront pas transférés depuis votre ancien fournisseur. Ils devront à nouveau être créés une fois les clients importés dans votre tableau de bord GoCardless.
Avant de lancer une telle procédure, et si ce n'est déjà chose faite, nous vous recommandons de contacter l'une de nos équipes commerciales à l'adresse contactsales@gocardless.com .
La procédure de changement en masse comprend les étapes suivantes :
1. Faites-nous savoir que vous êtes prêt à lancer la procédure de changement en masse
Lorsque vous êtes prêt à entamer la procédure de changement en masse, veuillez nous en informer en contactant notre équipe d'assistance. Veuillez indiquer le nombre de clients finaux que vous souhaitez transférer en masse vers GoCardless, ainsi que leur fréquence de facturation et le montant moyen des transactions.
Nous vous enverrons alors un modèle de notification par e-mail que vous pourrez utiliser pour informer vos clients du changement de fournisseur.
2. Informez vos clients finaux que vous changez de fournisseur de prélèvement
Vous devrez notifier tous les clients finaux dont les mandats seront transférés chez nous, en utilisant le modèle de notification que nous vous aurons fourni en réponse à l'étape 1.
Cette notification doit intervenir au moins 30 jours avant la date prévue pour le changement en masse. Il s'agit d'une exigence du programme autogiro.
3. Confirmez par écrit à GoCardless que vous avez informé vos clients finaux
Pour nous confirmer que tous les clients ont été informés, vous pouvez nous envoyer un e-mail via le fil de discussion initial, comme pour l'étape 1. Cet e-mail doit comporter les informations suivantes :
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La confirmation que tous les clients finaux ont été notifiés
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Une copie de l'ensemble des e-mails ou lettres de notification envoyés à vos clients finaux
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Tous les numéros de téléphone et adresses des clients finaux
4. Remplissez et signez une lettre de banque
Vous devrez remplir et signer une lettre de banque et l'envoyer à GoCardless.
GoCardless cosignera alors cette lettre et l'enverra à votre banque (celle du marchand) et à Bankgirot.
5. Chargez les informations de vos clients finaux existants dans votre compte GoCardless
Nous vous donnerons accès à notre outil d'importation pour les changements en masse, et nous vous confirmerons (1) la date limite à laquelle vous devrez avoir terminé la procédure d'importation et, (2) la date à laquelle nous aurons créé les nouveaux ordres de prélèvement de vos clients finaux dans notre système. Vous devrez télécharger le modèle d'importation csv, y ajouter toutes les informations de vos clients, puis charger le fichier csv dans votre compte GoCardless.
6. GoCardless traite les nouveaux ordres de prélèvement
Nous vérifierons et approuverons les informations que vous avez chargées, puis nous créerons de nouveaux mandats pour vos clients à la date convenue à l'étape 5. Vous recevrez une confirmation de notre part une fois chose faite.
7. Annulez les anciens mandats de vos clients
Vous devrez vous assurer que tous les précédents mandats de vos clients finaux ont été annulés. Si vous effectuez un transfert vers GoCardless à partir d'un autre fournisseur de prélèvement, ce dernier devra effectuer cette opération en votre nom. Nous vous recommandons d'effectuer cette opération le même jour que celui de la création des nouveaux mandats.
Exigences liées à la migration des données du client final
| COLONNE | DONNÉES | Informations |
|---|---|---|
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A, B, C |
Customer.given_name et customer.family_name OU customer.company_name |
Saisissez le prénom et le nom de famille du client final OU le nom de la société. |
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D |
customer.email |
Chaque client final doit disposer d'une adresse e-mail valide pour pouvoir recevoir les notifications de GoCardless au sujet de ses paiements. Si vous prévoyez d’envoyer vos propres notifications à vos clients finaux, veuillez contacter votre responsable de compte. |
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E |
customer.swedish_identity_number |
Personnummer (numéro d'identification personnel) |
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F |
bank_account.account_holder_name |
Le nom du titulaire du compte peut différer du nom du client final (qui peut, par exemple, comporter un deuxième prénom) ou du nom de la société. Il s'agit donc d'un champ distinct obligatoire. |
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G |
bank_account.account_number |
Kontonummer (numéro de compte) |
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H |
bank_account.branch_code | Clearingnummer (code agence) Exemple : 500 |
|
I |
customer.metadata.custom_reference |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre client final dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. |
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J |
customer.language | Cette information détermine la langue des notifications envoyées au client final. Exemple : sv |