Configuration de votre compte GoCardless pour Xero
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Ouvrez notre page d'accueil GoCardless pour Xero ici et cliquez sur Commencer pour démarrer le processus de configuration.
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Cliquez sur Se connecter à GoCardless.
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Saisissez vos informations, puis cliquez sur Créer un compte (ou sélectionnez Se connecter si vous avez déjà un compte.
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Sélectionnez Se connecter à Xero ou Créer un compte Xero. Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte Xero, vous serez invité à le faire ici.
Si vous avez plus d'un compte (par exemple en tant que comptable, si vous avez d'anciens comptes, etc.), une liste déroulante des comptes Xero disponibles s'affiche. Sur la page suivante, vous aurez la possibilité de vérifier le compte avec lequel vous vous connectez. -
Sélectionnez vos comptes pour les versements et les frais GoCardless à l'étape 4 du flux de configuration.
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Choisissez maintenant votre paramètre de mandat :
a) Automatique : garantit que chaque fois qu'un nouveau client final est ajouté à votre compte Xero, il recevra automatiquement un e-mail demandant l'autorisation de son prélèvement par vous ou votre entreprise.
b) Manuel : vous devrez sélectionner des clients dans votre compte pour les inviter manuellement à mettre en place un prélèvement avec vous. -
La dernière étape consiste à Choisir votre paramètre de prélèvement des paiements :
a) Automatique : permet le prélèvement automatique des factures que vous créez pour vos clients dans votre compte Xero.
b) Manuel : vous devrez demander manuellement le prélèvement de chaque facture au moment où vous en avez besoin.
Une fois que vous aurez sélectionné une option, vous serez dirigé vers la page d'accueil de votre tableau de bord GoCardless pour Xero.
Veuillez noter que GoCardless ne pourra pas vous verser les fonds prélevés tant que votre compte n'aura pas été entièrement vérifié.