Configuration de votre compte GoCardless pour Xero
- Ouvrez notre page d'accueil GoCardless pour Xero ici et cliquez sur Get Started pour démarrer le processus de configuration.
- Cliquez sur Connect to GoCardless (se connecter à GoCardless).
- Saisissez vos informations, puis cliquez sur Create account (créer un compte) (ou sélectionnez Sign in (se connecter) si vous avez déjà un compte).
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Sélectionnez Connect to Xero (se connecter à Xero) ou Create Xero Account (Créer un compte Xero). Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte Xero, vous serez invité à le faire ici.
Si vous avez plusieurs comptes (par exemple en tant que comptable, si vous avez d'anciens comptes, etc.), une liste déroulante des comptes Xero disponibles s'affiche. Sur la page suivante, vous aurez la possibilité de vérifier le compte avec lequel vous vous connectez.
- Sélectionnez vos comptes pour les versements et les frais GoCardless
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Configurez ensuite vos modes de paiement :
Définissez la façon dont vous souhaitez prélever vos paiements pour chacun de vos thèmes de marque Xero. Nous vous recommandons de créer des thèmes de marque distincts dans Xero, avec différents modes de paiement, afin de bénéficier de davantage de flexibilité lors de la création de vos factures.- Prélèvement automatique : pour les paiements récurrents. Les clients autorisent le mandat de prélèvement une seule fois, puis les paiements sont automatiquement prélevés par la suite.
- Pay by Bank : pour les paiements uniques. Les clients paient directement depuis leur compte bancaire et reçoivent une confirmation instantanée. Idéal pour des frais ponctuels ou des relances de paiement.
- Pay by Bank + prélèvement automatique ultérieur : prélevez le premier paiement instantanément, puis mettez en place un mandat pour prélever automatiquement les paiements suivants. Idéal pour obtenir les frais initiaux et recevoir le paiement avant le début des prélèvements récurrents.
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La dernière étape consiste à automatiser vos prélèvements :
Définissez la façon dont les mandats de prélèvement et les paiements de vos factures doivent être gérés.- Automatically email new customers (recommandé) (envoyer automatiquement un e-mail aux nouveaux clients) : cette option permet de déclencher automatiquement le prélèvement des factures que vous créez pour vos clients finaux dans votre compte Xero. Lorsque vous créez la première facture d’un nouveau client final, celui-ci recevra automatiquement un e-mail l’invitant à mettre en place un mandat de prélèvement. Si vous désactivez cette option, vous devrez demander manuellement à chaque nouveau client final de mettre en place un mandat avant de pouvoir prélever ses paiements.
- Automatically get paid when invoicing (recommandé) (prélèvement automatique à la facturation) : cette option permet d’automatiser le prélèvement des factures que vous créez pour vos clients dans votre compte Xero. Si vous désactivez cette option, vous devrez demander manuellement le prélèvement de chaque facture dès que nécessaire.
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Une fois vos choix effectués, cliquez sur Go to app (accédez à l'application) pour ouvrir la page d'accueil de votre tableau de bord GoCardless pour Xero.
Veuillez noter que GoCardless ne pourra pas vous verser les fonds prélevés tant que votre compte n'aura pas été entièrement vérifié.