Inviter un nouveau client final (GoCardless pour Xero)
Cet article présente les différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour inviter un client final à mettre en place un prélèvement avec vous ou votre entreprise.
Les options disponibles sont les suivantes :
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Envoi d'une invitation unique à un client final
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Utilisation d'un lien générique à l'attention de plusieurs clients finaux
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Automatisation des demandes d'autorisation
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Ajout d'un bouton « Payer maintenant » aux factures
1. Envoi d'une invitation unique à un client final
Afin de pouvoir envoyer à un client final spécifique une invitation à autoriser un prélèvement par votre entreprise, vous devez d'abord vous assurer qu'il a été ajouté comme contact dans votre compte Xero.
En outre, vous devrez également avoir généré au moins une facture commerciale pour le client final dans Xero. (Il peut s'agir d'un brouillon de facture).
Si vous pouvez confirmer que tout ce qui précède a été fait, mais que votre client final n'apparaît toujours pas, cliquez sur le bouton « État de la synchronisation » situé au-dessus de la liste des clients finaux pour déclencher une synchronisation manuelle des données avec votre compte Xero.
Pour envoyer une invitation unique (individuelle) à un client final :
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Accédez à la page Clients finaux de votre compte GoCardless pour Xero et localisez le client final.
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Cliquez sur le bouton Actions (trois points) à droite du champ de saisie.
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Vous verrez maintenant deux options s'afficher dans la fenêtre Actions disponibles qui s'ouvre :
a) Copier le lien : utilisez cette option si vous préférez envoyer le lien d'autorisation à partir de votre propre adresse e-mail.
b) Envoyer un rappel par e-mail : utilisez cette option pour envoyer la demande d'autorisation directement depuis votre compte GoCardless pour Xero. (Pour savoir comment modifier le message utilisé dans l'e-mail, cliquez ici). Si vous utilisez cette option, vous pourrez également voir quand la demande d'e-mail a été envoyée pour la dernière fois au client final dans la zone Actions disponibles.
2. Utiliser un lien générique pour plusieurs clients finaux
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Accédez à la page des Clients finaux de votre compte GoCardless pour Xero et cliquez sur Ajouter des clients finaux
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, copiez le lien et ajoutez-le dans vos propres communications (par exemple un e-mail)
Remarque : comme il s'agit d'un lien d'autorisation générique à utiliser pour plusieurs clients finaux, une fois qu'un client final a rempli le formulaire d'autorisation, vous devrez faire correspondre manuellement le registre à l'identifiant client Xero approprié.
Vous pouvez en savoir plus sur la façon de rattacher un client ici.
3. Automatisation des e-mails de demande d'autorisation
Vous pouvez choisir d'automatiser l'envoi d'e-mails de demande d'autorisation pour tous les nouveaux clients que vous ajoutez à votre compte Xero. Pour activer cette fonctionnalité :
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Ouvrez la section Paramètres dans la barre de menu de gauche en cliquant sur le signe plus (+)
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Ouvrez Paramètres Xero
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Sélectionnez Automatisation Xero
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Cochez la case Envoyer automatiquement un e-mail aux nouveaux clients finaux
4. Ajout d'un bouton « Payer maintenant » aux factures
Vous pouvez ajouter un bouton Payer par prélèvement aux factures de vos clients finaux. Il leur suffit de cliquer sur le bouton et de mettre en place leur prélèvement, et leur paiement sera ensuite traité à la date d'échéance que vous avez indiquée.
Pour savoir comment activer cette fonctionnalité, veuillez consulter notre article ici.